Ces dernières années, les activités de courtage concours de la solidité du capital lourd est devenu le champ de bataille, les maisons de courtage continuent menant à recevoir des qualifications d'affaires innovantes et le développement des entreprises sont inséparables du soutien du capital. 9 soir, Guotai Junan a publié un mandat général mise en place de nouvelles actions H annonce.
Le soir du 9 Avril, Guotai Junan a publié une nouvelle annonce de placement d'actions H, le projet de mise en place de 194 millions de nouvelles actions H à Hong Kong marché boursier, les actions Placement des valeurs de référence pour agent de placement plaçant le prix par action de HK 16,34 $, représentent 16,2% des actions actuelles de H de l'entreprise, Cela représentait 2,23% du capital total.
Le produit net du placement d'environ HK fois 3.122.000.000 $, Guotai Junan ENTEND placer le produit net utilisé pour compléter le capital de la société, augmenter le fonds de roulement pour soutenir le développement des entreprises.
Reporters appris que les maisons de courtage chinois, Hong Kong stocks dans le « Mandat général Le placement », qui est, sans passer par la réunion des petits actionnaires de financement rapide. Des processus qui ont besoin d'obtenir l'approbation du Département international de la China Securities Regulatory Commission et les unités de groupe compétentes, mais ne peut pas dépasser la taille de la mise en place de 20% du nombre total d'actions H émises.
Ce financement par rapport à A-part, le raccourcissement de beaucoup dans le processus. Une part de la Commission de réglementation des valeurs mobilières a besoin de la Chine mécanisme de financement, le ministère a émis l'audit, du début à la question prend normalement un an à un an et demi.
Guotai Junan sept placement d'actions Aspect H
1 Échelle Placement: 194 millions d'émission d'actions nouvelles
Guotai Junan Securities a déclaré qu'en vertu de la Convention de placement, l'agent de placement essayera de référence pour les investisseurs professionnels, investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs et de promouvoir leurs 194 millions de nouvelles souscrit des actions H.
2 Placement des objets: pas moins de six souscripteurs
Sur le placement des objets, l'agent de placement Les Actions de placement ne seront pas moins de six souscripteurs (y compris les investisseurs professionnels, investisseurs institutionnels ou autres investisseurs).
Notez que l'agent de placement de faire des efforts raisonnables en fonction des informations disponibles pour confirmer l'information et / ou La société fournit des souscripteurs pour assurer que demandée par le placement Agent tous les souscripteurs ne sont pas des personnes liées de la Société.
3 L'impact des actions nouvelles: 2,23% du capital supplémentaire
Les actions H de Guotai Junan seront émis nouveau capital a un effet dilutif.
En particulier, les actions représentent 16,2% Mise en place de Guotai Junan H capital, respectivement, qui ont représenté 2,23% du capital social total de Guotai Junan. Cependant, après l'introduction en bourse est terminée, les Actions de placement représenteront 13,94% des actions H de Guotai Junan, qui représentent 2,18% du capital social total de Guotai Junan.
4 Placement Prix: La remise de 7,37% Placement
Le temps de HK Prix Placing 16,34 $ par placement Partager ce calcul, ce qui équivaut à 1,01 fois l'actif net de la dernière de la société.
La mise a une certaine réduction:
(1) le 9 Avril, 2019, cité sur le cours de clôture de la Bourse de Hong Kong 17,64 $ par réduction H-part d'environ 7,37%;
(2) jusqu'à et y compris 9 Avril 2019 avant que le prix de clôture moyen pour les cinq derniers jours de bourse cotée à la Bourse de Hong Kong 17,86 $ par réduction H-part d'environ 8,52%;
(3) jusqu'à et y compris 9 Avril 2019 avant que les derniers jours de bourse dix, le cours de clôture moyen cité à la Bourse de Hong Kong 17,59 $ par réduction H-part d'environ 7,11%.
Guotai Junan Securities a déclaré que le prix de la Société et l'agent de placement est considéré comme prix H-part des récentes conditions du marché et la négociation de juste courant déterminé.
5 engagement Box: pas 90 jours plus émettre des actions nouvelles
Guotai Junan dit, a la promesse agent de placement: par l'accord de placement date au nombre de date de clôture parmi les 90 premiers dates, Guotai Junan, ou tout représentant Guotai Junan, en plus des Actions de placement, ne sera pas vendre, transférer, disposer, surallocations ou question, ou l'offre vendre, transférer, disposer, surallocations ou délivrance ou la concession toute option, droit ou mandat à ou sans conditions, ou des actions des actions H H ou un intérêt direct ou indirect ou souscrire ou autrement, une convertible en exercice ou convertibles en des actions H ou participation dans les actions H ou des titres similaires avec.
6 Placer la raison: pour augmenter le fonds de roulement
Notez que les administrateurs estiment que la mise est Guotai Junan augmentation de capital supplémentaire en fonds de roulement pour soutenir le développement des entreprises. Les administrateurs estiment que les termes de l'accord de placement (y compris mais sans s'y limiter, le prix de placement) sont justes et raisonnables et dans l'intérêt de la Société et les actionnaires dans leur ensemble.
7 des fins de collecte de fonds: HK $ 3,122 milliards au capital Replenish
Guotai Junan dit EMPLOI DU PRODUIT Le produit net du placement (déduire tous les frais et dépenses connexes, y compris les commissions et les frais juridiques) jusqu'à environ 3.122.000.000 $ HK, à utiliser pour reconstituer le capital, augmenter le fonds de roulement pour soutenir le développement des affaires de l'entreprise.
Après l'achèvement du placement, le montant net levé par action H (déduire tous les frais et dépenses connexes, y compris les commissions et les frais juridiques) d'environ 16,09 $ HK.
deuxième bénéfice net trimestre de Guotai Junan
Par le marché pour ramasser les performances des courtiers d'impact ont marqué le début dans le premier match.
Récemment, Guotai Junan a publié le rapport mensuel Mars a montré que, en Mars 2019, le résultat d'exploitation Guotai Junan de 2.680.000.000, soit une augmentation de 48% par rapport à déduction l'année dernière augmentation de 34% en non-année, le bénéfice net de 1,57 milliards, soit une augmentation de 62% par rapport à la déduction de l'année dernière de non soit une augmentation de 128%. Guotai Junan premier chiffre d'affaires du trimestre de 4,91 milliards de yuans, avec le trimestre de l'année précédente, soit une augmentation de 20% par rapport à l'an dernier après déduction des non.
Si le calibre de la société mère, l'ajout mensuel simple, les recettes Guotai Junan de 4,91 milliards de yuans au premier trimestre, le bénéfice net de 2,703 milliards de yuans, le classement sont au deuxième rang de CITIC Securities.
institutions de recherche estiment que l'industrie des valeurs mobilières est inaugurant plusieurs positif. De dimensions des secteurs de développement, la régulation du soutien politique de l'industrie continuent d'augmenter, conseil Kechuang a banque d'investissement, le courtage des revenus supplémentaires, une grande entreprise d'investissement, de nouveaux modes de changements dans le courtier courtier pour faire le bien, la libération de la Commission système commercial de courtage d'accès externe, les fondamentaux devraient ouvrir la voie à un point tournant, etc., pour entrer dans le secteur des valeurs mobilières d'un cycle positif. Beta secteur du courtage immobilier importante, plaque accent élasticité élevée.
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