(Hubei Xiangyang City, un marché de voitures d'occasion complète de véhicules garés attendant de le vendre. Figure / Chine visuelle)
Fangyin Liang Wu Zhao / texte
Quand nous regardons en arrière quelques années plus tard en 2018 peut trouver cette année pour l'industrie automobile mondiale, en particulier sur le marché chinois n'est pas une année ordinaire.
Tous les aspects des entreprises de la chaîne de l'industrie automobile à l'heure actuelle se sentent le marché des ventes, « froid », mais pour l'entreprise visionnaire, l'innovation et l'occasion est précisément conçu à ce moment.
Un fort ralentissement de marchés de base
Juste après le début de l'automne 2018, le marché automobile de la Chine n'a pas suivi la pratique passée a marqué le début de la « Golden Septembre et Octobre Argent, » la saison des ventes. tendance récession continue depuis Juillet de cette année, les ventes de voitures en Septembre était 2.394.100, bien que la croissance de 13,82%, mais en baisse d'année en année pour atteindre 11,55 pour cent, le plus depuis Janvier 2012, la plus forte baisse mensuelle, où les voitures particulières en Septembre les ventes de 2.060.500, en baisse de 12,04 pour cent sur un an.
Si vous étirez la vue chronologique, les trois premiers trimestres de 2018, les ventes de voitures totales de la Chine a été 20.490.600, soit une augmentation de 1,49%, dont les ventes de voitures particulières 17,259,700, soit une augmentation de seulement 0,64%, bien au-dessous des cinq dernières années le taux de croissance annuel moyen composé à deux chiffres.
Dans le champ des segments de vue, berline, SUV, les ventes de monospaces jusqu'à trois catégories est tombé encore sur la tendance apparaît et conseil baisse à deux chiffres dépassé. Au début de 2018, l'Association chinoise des taux de croissance des ventes de voitures prévu des constructeurs automobiles pourrait chuter à environ 3%, basée sur l'analyse des tendances au cours des derniers mois, le taux de croissance réelle finale peut être inférieure à 3%.
Ces données impliquent que le marché automobile de la Chine a progressivement entré dans une nouvelle phase de croissance rapide de la croissance lente normale. En même temps, nous avons également observé, de nouveaux véhicules d'énergie commencent à devenir le noyau d'une nouvelle force motrice de la Chine la croissance du marché automobile et progressive, mais la part de marché à court terme est encore faible.
Les trois premiers trimestres de cette année, dans le cadre des incitations à plusieurs politiques, de nouveaux véhicules d'énergie pour inverser la tendance, les ventes ont été réalisées 734600 et 721500, respectivement, une augmentation de 73,05% et 81,05% respectivement. Lorsque les ventes de véhicules électriques pur 540,500, en hausse de 66,19 pour cent, les ventes plug-in hybride de 180800, soit une augmentation de jusqu'à 146,87%.
Tout au long du marché mondial de l'automobile, depuis le début de 2018, le marché automobile japonais continue de maintenir les ventes baisser légèrement dans l'état, le marché automobile américain au cours des trois premiers trimestres de chiffre d'affaires total a augmenté de 0,2 pour cent, les ventes totales de près de 13 millions, dont les voitures particulières ont chuté de 13,8% , seule la performance du marché européen de l'automobile est plus accrocheur, les huit premiers mois de la croissance des ventes de véhicules automobiles d'environ 5%, dont les voitures particulières ont augmenté de près de 6%, soit environ 90% des pays de l'UE ont connu une croissance positive.
marché mondial de l'automobile à court terme geler un impact direct sur les performances des principaux constructeurs automobiles, GM, Ford, Toyota, Mercedes et d'autres grandes entreprises automobiles qui opèrent dans le revenu des trois premiers trimestres ont été touchés Fell. De plus, est particulièrement préoccupante parce que la situation de traction de la chaîne de l'industrie automobile dans son ensemble, les fluctuations du marché de l'automobile affectera profondément les secteurs en amont et en aval d'autres entreprises, dont la plupart sont directement parties en amont les fournisseurs et les distributeurs en aval.
Dans l'ensemble, la performance du marché mondial de l'automobile récent est pas optimiste, le marché principal moteur de la croissance ralentissement macro-économique, les frictions commerciales sino-américaines, la demande plus faible du consommateur final et de nombreux autres facteurs ont tous un impact négatif sur la consommation de voiture devrait ralentissement à court terme des ventes se poursuivra.
En même temps, en raison du mouvement des voyageurs, pilote automatique, numérique et de l'électrification (MADE) entraînées par quatre grandes tendances à long terme, l'avenir de l'industrie automobile mondiale va ouvrir la voie à la transformation de l'entreprise et la conversion de l'énergie cinétique.
Pièces à l'industrie « Flex » mise à niveau de l ' « ère du matériel »
Selon les règles de l'industrie, la tendance de développement de l'industrie des pièces automobiles, même si étroitement liée au marché du véhicule, mais dans l'ensemble, sera retardée d'un an que le véhicule de tendance du marché --3 années. Par conséquent, à court terme, la volatilité du marché de l'automobile n'a pas été un énorme impact sur les revenus et les profits des fournisseurs de pièces.
Mais à long terme, sans aucun doute, avec la vague de marché de l'automobile à forte croissance a reculé progressivement, le marché mondial des pièces automobiles sera de retour au développement rationnel. La croissance prévue du chiffre d'affaires à court terme fournisseur mondial de l'automobile atteindrons soutenue mais lente, le maintien d'un taux de croissance moyen de 3%, la marge bénéficiaire moyenne de l'industrie stable à 7%.
Cependant, la tendance de développement du marché régional ne sont pas les mêmes: les Etats-Unis, en Europe et au Japon, en tant que représentant du ralentissement du marché arrivé à maturité, alors que les pays en développement en Amérique du Sud, la Russie et le Moyen-Orient en tant que représentant de la forte croissance. Sur le marché chinois, les entreprises de pièces locales vont progressivement faire face à la concurrence, les produits à faible valeur ajoutée existants et d'autres difficultés.
Avec le marché des véhicules de refroidissement, OEM ou va encore augmenter la pression des coûts et le contrôle des zones en amont des principaux composants, pièces entreprises doivent continuer à optimiser l'efficacité des coûts, renforcer pour améliorer la technologie de base, ce qui conduit l'innovation technologique du véhicule pour construire ensemble un ensemble d'initiatives visant à renforcer davantage ses solutions pour la compétitivité durable.
Bien sûr, l'avenir du marché du véhicule électrique, pilote automatique numérique trois grandes tendances perturbateurs apportera également de nouvelles perspectives pour les fournisseurs de pièces. Les fournisseurs de pièces devraient aider le gel du marché automobile de la pression pour accélérer la tendance du développement des produits et à la commercialisation, l'ajustement progressif de la structure du produit, de saisir et de créer de nouvelles opportunités de développement.
Nous prévoyons qu'en 2020, les ventes mondiales de véhicules neufs d'énergie atteindra 4 millions, les composants futurs du système d'énergie électrique maintiendra une tendance de croissance pour remplacer les moteurs à combustion interne conventionnels deviennent plus importants.
Dans le monde numérique, l'Internet devient une technologie grand public, des pièces et des composants industrie de l ' « ère du matériel » mise à niveau « Flex ». Le besoin économique, technique et après la politique en place, le niveau 4 et 5 également accélérer le développement du pilote automatique. Par conséquent, les parties tournées vers l'avenir de contrôle des véhicules, systèmes de capteurs seront le principal avantage de la plaque, tels que les systèmes d'aide à la conduite, les capteurs de vision, les systèmes de contrôle des véhicules traditionnels à risque de la part réduite du marché.
Avec la demande des consommateurs pour les appareils d'info-divertissement automobile et d'autres améliorations du programme non-conduite, l'Internet et les technologies de conduite automatisés deviennent plus matures, les composants intérieurs de grande valeur, tels que les systèmes d'information automobile, systèmes d'affichage d'information du conducteur marquera le début de la croissance.
Une partie des principales pièces géants a commencé à la technologie de pointe mise en page active et produits, tels que Bosch est rapide transformation stratégique, investir dans la nouvelle usine de la puce et la nouvelle base de production de composants de base de l'énergie, en collaboration avec NVIDIA, Baidu et d'autres sociétés dans l'industrie dans de nombreux aspects mise en page. Continental a également annoncé en Juillet 2018 pilote automatique, Voyage zéro émission, les solutions de voyage intelligentes sera trois grandes orientations pour le développement futur.
En plus de renforcer le développement vertical du portefeuille de produits, ralentissement du marché mondial des ventes de voitures neuves ont également besoin de fournisseurs de pièces diversifiées type d'entreprise, cherchent un nouveau point de croissance des entreprises et le profit service après-vente.
Pour le marché automobile chinois, par exemple, près de 200 millions de voitures sur le marché en plein essor pour le marché automobile de seconde main après le service a apporté des opportunités sans précédent pour le développement. 1 juillet 2017, la nouvelle « approche de la gestion des ventes de voitures » chinois des fins officielles, la politique ne doit pas limiter les OEM parties ciblent les ventes de fabricant et ne peuvent pas limiter les concessionnaires, les fournisseurs de services revendent des accessoires, des pièces et des composants pour promouvoir le multi-canal tendance, les fournisseurs de pièces automobiles devraient saisir cette occasion pour explorer activement le marché après le service, et nous nous efforçons ralentissement des ventes de voitures et après la déréglementation, le fournisseur indépendant de pièces après-vente et de maintenance.
Les fusions et acquisitions deviendront les concessionnaires plus prospères
En aval concessionnaires automobiles, le ralentissement de la croissance du marché automobile apportera effet plus immédiat, tout en remodelant aussi la forme de l'industrie du concessionnaire.
En tant que pont aux OEM et aux consommateurs, les concessionnaires ont besoin directement pour mettre fin à la volonté des consommateurs d'acheter a baissé, ils ont besoin d'aide OEM dispersés pression de vente, qui portait le poids de la pression sur le stock.
Pour le marché chinois, par exemple 31 Octobre, l'Association des concessionnaires automobiles de Chine a publié des données mensuelles montrent que l'indice d'alerte Octobre d'inventaire concessionnaire automobile était 66,9% pour les dix mois de cordon situé (50%) ou plus. « Golden Septembre » inventaire de début indice d'avertissement n'a pas poursuivi la tendance de la baisse précédente, mais a augmenté à un niveau élevé, mais au cours des deux dernières années antérieures, l'inventaire des concessionnaires indice d'alerte précoce à 50% ou moins.
À court terme, les ventes de voitures marasme conduira directement à l'inventaire des concessionnaires a augmenté et les coûts d'exploitation, certains constructeurs vont augmenter les ventes sous la forme de la pression des stocks des concessionnaires, ce qui rend le flux de fonds ne suffit pas et les concessionnaires sont confrontés à des problèmes de liquidité et d'autres questions . Au cas où la viabilité à long terme ralentissement du marché de l'automobile, les constructeurs et les distributeurs peuvent utiliser une variété de façons d'améliorer le taux d'actualisation pour stimuler les ventes, conduisant à une nouvelle baisse de la rentabilité.
Cependant, les différents segments des concessionnaires de la marque sur le marché, face à des niveaux de pression sont différents. Si une analyse plus poussée des segments du marché trouveront, dans le contexte d'une baisse marquée du marché global de l'automobile, les ventes de la marque de luxe n'a pas eu tendance au refroidissement. Sur le marché chinois, Audi, Mercedes-Benz, les ventes de BMW dans les trois premiers trimestres des trois marques de luxe ont atteint l'année de croissance positive sur l'année, les ventes de la course au titre est toujours dans l'impasse. En revanche, le courant dominant de marques de joint-venture et propre marque, en plus des quelques chanceux d'autres marques ont vu le jour partout, la plupart de la marque de joint venture et propre marque dans l'évolution des ventes de septembre sont confrontés à une baisse marquée, les concessionnaires inévitable pression à court terme.
À long terme, le ralentissement de la croissance des ventes et baisse encore, la survie de la consolidation et de l'industrie plus apte aggraveront le côté du concessionnaire, alors que l'effet de la tête est plus évidente, la forte plus forte. Les concessionnaires doivent utiliser pleinement cette occasion pour réaliser la transformation et la modernisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'accès des étrangers aux ressources de qualité et des possibilités de coopération, renforcer vigoureusement entreprises et l'innovation en mode canal « nouveau détail » dérivés internes.
Dans l'ensemble, il est prévu le nombre de groupes de concessionnaires montant généralement augmentera la proportion des ventes a représenté l'ensemble du marché augmentera progressivement, à l'échelle apportera améliorer davantage les revenus et le profit. En même temps, un seul magasin et petites boutiques à construire le distributeur en raison des coûts élevés, faible capacité anti-risque et d'autres raisons, l'espace de vie deviendront peu à peu étroite. Détaillants de l'intérieur du point de vue industrie, les fusions et acquisitions entre les groupes de concessionnaires sera plus prospère, le numéro chinois un groupe de concessionnaires Guanghui a utilisé cette stratégie pour obtenir la qualité de magasin 4S et d'améliorer les conditions de fonctionnement.
En plus de l'expansion externe, les concessionnaires devraient être plus d'attention au renforcement des capacités des affaires internes sur elle. Bien que la nouvelle voiture est toujours l'activité principale du groupe de concessionnaires, mais influencé par la croissance de l'industrie automobile continue de ralentir, la part du bénéfice brut de nouvelles voitures montrent également une tendance à la baisse, l'avenir ne sera plus compter uniquement sur les nouveaux concessionnaires automobiles ont vendu la voiture aux exigences rencontrent la rentabilité.
Dans la propriété voiture étendue à une certaine taille, source de profits plus vers les entreprises non-automobile, les concessionnaires devraient saisir l'occasion de se développer après-vente et pièces, location de détail droit, financement automobile, voiture d'occasion et d'autres activités de produits dérivés, en trois dimensions de renforcer les capacités opérationnelles.
En plus de la diversification et l'innovation dans la mise en page des secteurs d'activité traditionnels, sous tendance MADE, avec la pénétration continue de l'industrie automobile et de la technologie Internet, la fusion de l'intelligence artificielle, les concessionnaires dans les ventes d'automobiles et de services à valeur ajoutée liés à une plus grande utilisation de ligne la technologie et la plate-forme, l'exposition de la marque, des indices, frais virés conversion des ventes, abonnement de services à valeur ajoutée et d'autres secteurs afin d'améliorer l'expérience utilisateur. plate-forme Internet pour les concessionnaires, il est non seulement la plate-forme de transaction, a aussi un marketing promotionnel puissant, la collecte de données et le rôle des services pratiques.
Concessionnaire, comment mieux les prix des voitures de paquet de soutien « nouveau système de vente au détail » mise à niveau, comment atteindre plus efficacement en concurrence avec la plate-forme Interagir Internet, la possibilité de jouer sous sa ligne directrice, à ce stade doivent penser questions clés.
En résumé, tant pour les équipementiers, fournisseurs de pièces ou de distributeurs, le froid du marché mondial de l'automobile est à la fois un appel de réveil et une ère occasion, « mentir à faire de l'argent » est passé ou, conforme à la tendance, la mise au point de direction à haut potentiel rechercher activement le changement, l'allocation rationnelle des ressources, sont les entreprises de la chaîne de l'industrie stratégie de réponse à long terme.
(Auteur Fangyin Liang partenaire mondial de Roland Berger Strategy Consultants, l'exécution Wu Zhao Roland Berger Strategy Consultants, Directeur, Rédacteur en chef: Shi Zhiliang)
(Cet article publié dans le 12 Novembre numéro 2018 du magazine « Finance »)
