Fonds Chine Nouvelles journaliste Wu Yu
Juste, l'industrie pharmaceutique a réalisé la plus grande acquisition de l'histoire.
21 novembre, le géant pharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb (BMS) a annoncé l'acquisition réussie de nouveaux produits pharmaceutiques de base (Celgene), auteur de 74 milliards $ (environ 520 milliards de yuans).
A cet égard, un autre géant mondial de la drogue innovante est né.
Visé par ces nouvelles, Bristol-Myers Squibb disque avant d'appliquer a augmenté de 1,84%.
Il est intéressant de noter que Soros dans les chasseurs du troisième trimestre que la société acquise base de nouveaux médicaments, pour acheter 117,9 millions d'actions pour une période de la deuxième plus grande exploitation. Et depuis le quatrième trimestre, le nouveau médicament de base ont augmenté de près de 10 pour cent, selon le bas prix de 89 $ au troisième trimestre, est en hausse de plus de 20%.
520 milliards d'acquisition majeure atterrissage
Le nouveau géant pharmaceutique né
En Janvier de cette année, Bristol-Myers Squibb sur le site officiel a annoncé, sera en espèces et en actions d'une valeur d'un total de 74 milliards $ (environ 520 milliards de yuans) l'acquisition de la nouvelle base, ce qui est le plus grand dans l'histoire des fusions de l'industrie pharmaceutique et les acquisitions, les deux plus grandes du monde fabricants cancer de la maison de médicaments combinés. Les deux sociétés affirment que la fusion apportera 2,5 milliards $ (environ 17,6 milliards de yuans) des économies de coûts et d'améliorer considérablement la rentabilité.
Et hier, la fusion a finalement atterri.
21 novembre, le géant pharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb (BMS) a annoncé qu'elle a reçu l'autorisation d'approbation de tous les organismes de réglementation nécessaires à l'acquisition d'une nouvelle société de base (Celgene) de l'accord de fusion, et a été a obtenu 12 Avril, 2019 approuvé par les actionnaires des deux sociétés, ainsi, Bristol-Myers Squibb a complété avec succès l'acquisition de nouveaux groupes.
Après l'acquisition, conformément aux termes de l'accord de fusion, la nouvelle base est devenue Bristol-Myers Squibb Company, une filiale en propriété exclusive. Selon les termes de la fusion, les actionnaires recevront un nouveau groupe:
1. 1,00 par action au cours correspondant obtenir Bristol-Myers Squibb de 1,00 actions ordinaires,
2,50 $ en espèces sans intérêt,
3. Une valeur contingente droit des biens échangeables (CVR), ou le droit de faire de nouveaux actionnaires de base précieux dans le programme d'acquisition a atteint avec succès l'ensemble d'étape par lettre recommandée, vous pouvez obtenir de l'argent de 900 $.
Les nouvelles actions ordinaires en fonction du jour de bourse après la clôture des marchés a cessé. Le nouveau Bristol-Myers Squibb a émis des actions et CVR sera lieu le 21 Novembre a commencé la négociation sur la Bourse de New York, symbole de négociation de son CVR « BMYRT ».
quatrième au monde la plus grande compagnie pharmaceutique est née
La fusion de la croissance EPS de 40%
Il est rapporté que Bristol-Myers Squibb plus de 100 ans d'histoire lorsque Bristol-Myers Squibb aujourd'hui aux États-Unis est devenu un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards $ à travers le monde plus de 120 pays et régions, les produits peuvent être répartis dans les catégories suivantes :
1, les médicaments à des médicaments antiviraux, les médicaments cardiovasculaires, les médicaments anticancéreux, les médicaments du système nerveux central les plus célèbres. La formule de multivitamines multivitamine formule série, Theragran, Wei Kangfu, des agents de marque Isovue des troubles délirants, des anti esters Lipostat anti-hypertensifs, le traitement de l'entécavir de l'hépatite chronique B médicament analogue de nucléoside.
2, les dispositifs médicaux, y compris des inserts orthopédiques ou d'autres, le produit générateur d'os, et analogues.
3, les produits de santé vendus sans ordonnance, comme l'équipement de soins de santé bébé bébé de la marque Gerber et d'autres vitamines produits de nutrition, les analgésiques, les médicaments de la peau.
4, les cosmétiques, les produits ménagers et produits de conditionnement physique, y compris la célèbre Mlle Clairol, les produits capillaires de la marque Utless et Condition, les produits de la peau de la marque Sea Braser, agents vaisselle de marque Vanish.
Le nouveau groupe a été fondé en 1980. La société a son siège dans le New Jersey, Summit, employés à temps plein 7.467 personnes (2018), nous sommes dédiés à l'amélioration de la vie des patients dans le monde entier des entreprises biopharmaceutiques mondiales. Principalement engagés dans l'immunité médicale entreprises pharmaceutiques, la principale immunitaire, l'oncologie médicale et les domaines connexes de l'agriculture chimique. principale THALAMID produits de la société, est pour le traitement de lupus érythémateux systémique (ENL), peut être utilisé pour le myélome et d'autres cancers.
A cette puissante combinaison, selon BMS et la nouvelle base-à-dire les deux avantages ensemble comprennent « portefeuille très complémentaires, ainsi que dans les tumeurs, l'immunité, l'inflammation et les maladies cardiovasculaires, le principal potentiel de revenus de franchise de plus de 150 cent millions de dollars américains « et ainsi de suite.
La nouvelle société combinée aura un chiffre d'affaires de plus de valeur de 4,9 millions $ de produits, et a un énorme potentiel de croissance dans le domaine du traitement du cancer, des maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires et cardiovasculaires.
Les deux parties ont élaboré sur les intérêts stratégiques après la fusion du portefeuille de produits complémentaires: Opdivo Drug BMS et Yervoy, et la nouvelle base Revlimid et Pomalyst respectivement dans le domaine des tumeurs solides et les tumeurs hématologiques ont un avantage. La nouvelle société aura neuf produits, dont les ventes annuelles de plus de 1 milliard $, il a un potentiel de croissance énorme.
« Nous Bristol-Myers Squibb et la nouvelle base dans les principaux aspects scientifiques des avantages de l'innovation pharmaceutique et les talents combinés ensemble pour créer leader biopharmaceutique dans le monde. » Bristol-Myers Squibb, président-directeur général Kang Rui Jie (Giovanni Caforio) Dr dit: « nous sommes dans les domaines de l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie et la position de premier plan maladies cardio-vasculaires, et possède l'une des plus riches et les plus prometteurs pipeline de produits de l'industrie, par conséquent, je crois que nous atteindrons notre la vision qui est en train de changer la vie des patients grâce à la science ».
La fusion, par les recettes, vous pouvez créer la quatrième plus grande société pharmaceutique, derrière Pfizer, Novartis et Roche.
A la fin de Mars, selon GlobalData, BMS est au 14e rang de la valeur de marché des sociétés pharmaceutiques du monde, et la valeur marchande de Celgene Corporation est la 18ème plus grande société pharmaceutique.
Par capitalisation boursière, la société combinée peut être parmi les dix premiers, avec une valeur marchande totale d'environ 140 milliards $.
Selon l'analyse, la transaction est Bristol-Myers Squibb pour apporter une croissance de 40 pour cent EPS, et apporter 2,5 milliards $ de synergies de coûts.
Soros au troisième trimestre qui vient de chasse aux bonnes affaires
Il convient de noter que les trois quarts des chasseurs d'ensemble Soros nouveau médicament de base, d'acheter 117,9 millions d'actions pour une période de la deuxième plus grande exploitation. Et depuis le quatrième trimestre, le nouveau médicament de base ont augmenté de près de 10 pour cent, selon le bas prix de 89 $ au troisième trimestre, est en hausse de plus de 20%.
L'intégration, le rachat, de nommer un administrateur ......
Le développement des affaires entre les deux parties cette année
En fait, depuis le 3 Janvier, 2019 a annoncé l'accord, les deux parties ont fait une série de développements commerciaux importants, notamment: Rui brevet complexe Etats-Unis pour de nouveaux progrès, la FDA a approuvé INREBIC (fedratinib) pour le traitement de myélofibrose formes spécifiques de patients, la FDA a approuvé REBLOZYL (luspatercept AAMT) pour le traitement des patients adultes atteints de -thalassémie, pour compléter le luspatercept réglementaire et le dépôt ozanimod aux États-Unis et en Europe. De plus, en termes de planification intégration réussie de la société, a également fait des progrès significatifs.
cession 1.OTEZLA
Comme annoncé 26 Août, 2019, en ligne avec l'approbation préalable réglementaire de la transaction, le nouvel accord de base avec Amgen, après le Bristol-Myers Squibb pour terminer la fusion, le nouveau groupe sera dépouillé de médicaments de psoriasis OTEZLA dans le monde ( Apremilast), en numéraire en contrepartie de la vente d'Amgen 13,4 milliards de dollars. 15 novembre 2019, Bristol-Myers Squibb a annoncé que la Federal Trade Commission des États-Unis (FTC) a accepté la société et son acquisition en cours de nouveaux groupes et l'ordre de consentement proposé, et permettre aux parties de compléter la fusion. Bristol-Myers Squibb devrait après l'achèvement des fusions et acquisitions, le décapage OTEZLA sera complétée le plus rapidement possible, les priorités et les plans pour cette partie des bénéfices pour réduire la dette.
2. Programme de rachat d'actions accéléré
Bristol-Myers Squibb a également annoncé que son conseil d'administration a autorisé le rachat de Bristol-Myers Squibb actions ordinaires de 7 milliards $.
A propos de cette autorisation, Bristol-Myers Squibb ont signé l'accord de rachat avec action accélérée Morgan Stanley et Barclays pour racheter un total de Bristol-Myers Squibb actions ordinaires de 7 milliards $. Bristol-Myers Squibb veulent payer avec des fonds en espèces de rachat. Bristol-Myers Squibb recevra environ 80% des actions de l'opération de rachat sera basé le 27 Novembre 2019. Le nombre total final d'actions rachetées sera basée sur le règlement final et cent du volume Myers Squibb stock commun au cours des accords rachat d'actions accéléré, la décote moyenne pondérée est déterminée. Bristol-Myers Squibb devrait accélérer le rachat de toutes les transactions dans le cadre du programme de rachat d'actions à être achevé au deuxième trimestre de 2020.
3. Le Conseil d'administration a nommé
Pour compléter la transaction, Michael Bonnie, le Dr Julia · A · Halle et Phyllis Yale a rejoint Bristol-Myers Squibb bristol d'administration, d'augmenter la taille du conseil d'administration 11-14. Avant de conclure, M. Bonney et le Dr Haller continuent de servir à titre d'administrateurs du nouveau groupe.
4. Consultants
Morgan Stanley & Co. LLC, quand il était conseiller financier de Bristol-Myers Squibb, Evercore et quand Dyal Co. LLC a agi comme conseiller financier de Bristol-Myers Squibb. Kirkland & Ellis LLP a été conseiller juridique de Bristol-Myers Squibb. JP Morgan Securities Ltd. (LLC JP Morgan Securities) en tant que conseiller financier principal, Citigroup (Citi) a servi de conseiller financier pour Celgene. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont servi de Celgene conseiller juridique.
2019 M & A année exceptionnelle
BMS juste l'acquisition de 7,4 milliards $ de la nouvelle base (Celgene), destiné à l'acquisition de l'année record 2019.
De plus, la surface supérieure du montant de la transaction sont:
Il AbbVie Juin pour l'acquisition de 63 milliards $ d'Allergan.
En Juin, Pfizer pour l'acquisition de 11,4 milliards $ de sociétés biopharmaceutiques Tableau BioPharma;
En Janvier, Eli Lilly pour l'acquisition de 8 milliards $ de la société de médicaments anticancéreux Loxo oncologie;
En Février, Roche pour 4,8 milliards $ de l'acquisition SparkTherapeutics.
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Source: China Daily Fonds
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