Auteur: Xiao Junqing
Source: Analyse dynamique du marché boursier
Silicium dans la chaîne de l'industrie photovoltaïque à l'avant-garde du secteur manufacturier. fonction de lien plaquette est traitée dans la spécification des tranches de silicium de taille, et est appliquée à l'ensemble aval batterie, jouent un rôle dans la chaîne de réception. Bien que le point limite de segment unique de silicium est polycristallin, distinction unique produit en feuille polycristallin processus d'assemblage de la batterie est faible, la différence principale entre autre tige de traction / liaison procédé de lingot de silicium, par conséquent, les plaquettes est une liaison simple réside différence fondamentale polycristallins traiter itinéraire.
plaquette de silicium monocristallin fabrication rendement de conversion des cellules est significativement plus élevée que les cellules polycristallines, mais à cause de l'ancienne part de marché limitée coût élevé, un seul cristal a été faible. Néanmoins, avec l'extension et la sclérose en grande procédé de tirage de cristal unique en utilisant un fil de coupe en diamant le processus de coupe de la plaquette, la plaquette de silicium monocristallin est de retrouver progressivement avantage de coût. Mais dans l'ensemble, la capacité mondiale de tranches sont excédentaires importantes en 2018 la capacité totale mondiale PV installée mais 104GW, et à la fin de 2018, devrait GCL, Lungi, anneau de naissances peut atteindre 30GW, 28GW et 23GW respectivement, l'usine de montage intégré la capacité de production de tranches pour atteindre 30GW ou plus, dépassant de loin la demande du marché.
Silicon industrie photovoltaïque est une industrie d'actifs lourds typiques, afin de maintenir l'avantage des coûts généralement besoin d'acheter de nouveaux équipements en permanence et mettre à jour l'ancien équipement, un investissement en capital. En outre four de croissance cristalline Czochralski, on utilise un four lingot plaquette de silicium polycristallin, le dispositif ne conduit pas à la stratégie commerciale générale est difficile à régler.
La feuille de base du conflit de ligne unique de poly en ce qu 'à la fois la pile jusqu'à coût.
A, étant donné que la technologie de lingot polycristallin est relativement simple, mais un seul flux de four jusqu'à 1200-1500kg, la consommation d'énergie a été réduite processus lingot 6.5kWh / kg ou moins, la réduction des coûts barre carrée 20 yuan / kg;
B, un monocristal en tirant l'alimentation du four ne dépasse pas 300 kg, le coût des tiges 40 yuan / kg ou plus, et par conséquent une partie du lingot est une source majeure de faible coût avantage coût plaquette Si polycristallin.
C, tranches coût global différence peu simple poly, léger avantage monocristallin. plaquettes de silicium multicristallin en raison de la fragmentation est élevé, l'efficacité de coupe est légèrement plus faible, ce qui entraîne dans un cristal unique dans une petite partie de la tranche du coût de la station avantages.
D, l'efficacité, les cellules polycristallines 1% à 2% de moins que le rendement de conversion d'énergie d'une seule plaquette, plaquette de silicium monocristallin qui est la principale source d'avantage concurrentiel. application réussie de la nouvelle technologie de batterie dans la puce de silicium, de l'efficacité de l'espace de cellule unique polycristallin ouvert à environ 2,5 pour cent
Depuis le début des années 1950 jusqu'en 1980, le marché PV est un seul produit de la batterie de cristal. Après 1980, les cellules polycristallines à faible coût de l'efficacité économique, l'année d'augmentation de la part par année, en 2011 - 2015 produits polycristallins part de marché est d'environ 80%. A partir de 2015, avec la baisse rapide du coût de la croissance cristalline, et la première application de la technologie de découpage de fil de diamant, cristal unique rétrécissement rapidement l'écart avec les coûts polycristallins, a commencé à accroître leur part. 2017, les plans de chef chinois prioritaires des produits monocristalline, sur les marchés chinois sur le marché libre chaud monocristalline, pour améliorer encore la part de marché du cristal unique.
Les données atelier de l'ACIP, la première moitié de la production de 2018 représente le silicium monocristallin tranche a atteint 52,7%, la proportion de cellules solaires monocristallines rendement atteint 41%, tandis que les données de l'année 2017 était respectivement 31 % et 32,3%. ITRPV selon les données du côté de la demande, le marché de l'avenir sera monocristallin à base de silicium cristallin supplémentaire, la croissance du marché polycristallin est très limité.
Figure 1: 2016--20 ans PERC prévision de l'efficacité conventionnelle de conversion des cellules de la batterie
Figure 2: simple écarts polycristallins étroite ont continué
industrie PV est globalement dans un état de capacité excédentaire, une partie en excès de silicium est particulièrement important. Les statistiques PVInfolink, à la fin du deuxième trimestre de 2018, la capacité mondiale totale de 160GW de silicium, de l'utilisation des capacités de seulement 74,6%, plus bas que les cellules solaires en silicium polycristallin et des liens en aval. En dépit de l'excédent, en raison de la nouvelle capacité des coûts de production que la capacité de production existante présente des avantages évidents, 2018 la capacité de production de tranches est toujours en expansion agressive. À partir de tranches de silicium monocristallin augmentation de 46GW 73GW, soit une augmentation de 60% Incrémental principalement de Lungi, Central L'expansion et d'autres sociétés de premier plan, des films de silicium polycristallin est passé de 98GW à 114GW, soit une augmentation de 17%, principalement à partir de la transformation provoquée par la capacité de coupe de fil de diamant de croissance naturelle.
Sous fond excès, les industries de l'échelle gaufrettes et Matthew est évidente. Ligne conduisant à accélérer l'expansion afin de consolider sa position sur le marché, les barrières de construction à grande échelle.
Les principaux fournisseurs de marché du silicium est divisé en deux catégories. On est des fabricants intégrés verticalement (Jinko, JA, TRW), Tant que le coût de l'argent n'est pas plus élevé que le coût de la sous-traitance, ils préfèrent généralement utiliser leur propre production de tranches de silicium, qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles le « 531 Deal » capacité de production de Wafer de ces plantes seront toujours en mesure de fonctionner pleinement. L'autre est le leader des fournisseurs tiers, est plus représentatif de Lungi, centrale et GCL trois principaux fournisseurs, intégration silicium pour répondre aux besoins des fabricants de plaquettes de silicium et d'autres lacunes usine de batteries.
Figure III, la capacité de distribution de la première moitié de la tranche 2018 (monocristallin, polycristallin synthèse)
En 2018, la capacité installée totale de la PV mondiale mais 104GW, et d'ici la fin de 2018, devrait GCL, Lungi, la production peut atteindre 30GW en Europe centrale, respectivement, 28GW et 23GW, l'intégration des composants de l'installation de la capacité de production de tranches pour atteindre 30GW ou plus, dépassant de loin la demande du marché.
Par l'impact du déséquilibre entre l'offre et la demande, les prix de la chaîne de l'industrie photovoltaïque ont fortement chuté. Depuis le début de la baisse concentrée dans la plus grande partie de l'amont, Avant « Traiter 531 », puisque la partie de silicium peut mettre beaucoup de la nouvelle production, le prix d'une seule pièce de silicium polycristallin a été réduite de 37% et 22%, et d'autres aspects de l'ajustement est relativement faible. " 531 « après le New Deal, les prix du silicium ont diminué, mais réduction globale des prix est encore plus grande.
À court terme, le contexte est toujours une offre excédentaire, la baisse des prix ne changera pas. À long terme, les oligarques coûtent époque plus de marge homogène, de haut a fini par devenir l'histoire. côté de la demande, PV installé capacité de croissance des explosifs à haute vitesse à partir d'une transition progressive vers une phase de croissance lente et régulière, du côté de l'alimentation, Lungi, continuant centrale et d'autres grands silicium expansion de la capacité, tandis que les deux grandes marges bénéficiaires ont tendance à être fond uniforme, l'excès de sous aucun lien pourrait entraîner les bénéfices entiers en excès. ère silicium marge élevée deviendra l'histoire, le prix futur atteindra le fond du leader des bénéfices, un chef d'huissier de silicium à l'ère de faible profit.
En outre, en raison des avantages du cristal unique émerge progressivement, à moyen et à long terme, le seul matériau dense cristalline désirée devrait continuer à se développer, bien que les principaux fabricants de matériaux de silicium feront tous les efforts pour améliorer la proportion de la production dans un matériau dense, mais sous réserve du processus, les produits matériels de silicium au moins 30% de la production de chou-fleur matériau, donc une matière monocristalline situation de l'offre relativement serré est peu susceptible d'améliorer encore plus prononcé, ce qui explique pourquoi Wacker et le coût des produits en Corée du Sud OCI haute, la Chine a encore besoin d'importer de grandes quantités, depuis son matériau de silicium qualité supérieure, une plus grande pureté, matériau dense plus important. Le chou-fleur est une forte rigidité de l'offre matérielle, une forte probabilité de persistance d'une situation excédentaire.
Résumer: attention principale monocristallin de plaquettes de silicium: Lungi, Central. En outre, DENSE l'attention des fournisseurs de matériaux monocristallines: Granville (Yongxiang), GCL, nouvelle spéciale (TBEA), Daquan et ainsi de suite.
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