actions H à nouveau ouvrir la voie à des stocks grands de courtage chinois!
Reporters appris que les maisons de courtage chinois, CITIC Securities à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi (Décembre 2) au prospectus midi, le prix de l'offre de HK 6,36 $ à HK 7,26 $ par action, pour un montant total d'environ 7,187 milliards $ HK à 8.204.000.000, plans 1,13 milliards au total en vente H part. 500 actions d'une part, le seuil d'admission de 3666,58 yuans. Attendu 9 Décembre échangé.
Cela signifie que, après Orient Securities, Everbright Securities, China Merchants Securities, CITIC Securities est appelé à devenir la quatrième maisons de courtage chinois à Hong Kong marché boursier au sein de cette année.
Selon une source autorisée, le SCC Les actions H de CITIC ont été introduites, les entreprises publiques fonds de restructuration, la vie du Pacifique, des rivières titres, Groupe Huadian et l'investissement de la construction urbaine de Beijing et 10 autres investisseurs pierre angulaire, représentaient environ 60% de la taille de l'émission .
De plus le SCC, toutes ces années à Hong Kong cotées sociétés de valeurs mobilières chinoises ont été autant que 13, leur financement non avec succès? Performance et comment?
marché boursier de Hong Kong dans les trois mois
Parce que « une référence à un contrôle » et d'autres questions, CITIC Securities A-actions cotées une fois bloqué. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans la voie rapide des actions H.
HKEx a montré que le SCC 26 Septembre à présenter leurs demandes, novembre 25 ensembles de données présentés après l'audience, si elle est prévue vendredi prochain (9th Décembre) en bourse, cette année devrait atteindre les maisons de courtage chinois de Hong Kong IPO le plus court enregistrement.
les documents du prospectus du SCC montrent que le SCC prévoit d'émettre 1,13 milliards d'actions H à Hong Kong, offrant gamme de HK $ 6,36 à HK 7,26 $ du montant global d'environ HK 7187000000 $ à HK $ 8,204 milliards.
Les actions de l'offre au total 1,076 milliards parts d'actions nouvelles, à 5832.35 millions d'actions anciennes, comptant jusqu'à HK $ 390 millions. Hong Kong offre publique d'actions ont représenté 8,5%, et le reste pour le placement international.
Reporters appris que les maisons de courtage chinois, CITIC Securities IPO aujourd'hui roadshow mondial, comptabilité 2e arrêt Décembre, stock attendu 9 Décembre commercialisé sous le symbole « 6066.HK ».
Et China Merchants Securities Hong Kong marché boursier est similaire au mois dernier, l'introduction en bourse du SCC a également introduit la pierre angulaire d'une grande partie de l'investissement, un total de 10 investisseurs pierre angulaire souscrit pour un total d'environ 60% des fonds levés.
Ceux-ci comprennent les actions Citic souscrites 352 millions d'actions, fonds de restructuration de SOE SASAC de souscrire pour 100 millions $, TPL a souscrit 50 millions $, Daiwa Securities, Groupe Huadian, Fonds de développement des chemins de fer du Guangdong, Beijing Shun Fonds d'investissement et de développement à long, Xiang les actifs à long, Beijing Urban Construction investissement, Beijing a commencé la gestion des actifs du souscrit 20 millions $.
Pour une utilisation CSC du produit, 35 pour cent sera utilisé pour étendre la gestion de fortune réseau de vente d'entreprises et d'améliorer la plate-forme d'affaires Internet, 20% pour les clients commerciaux et institutionnels, d'importants investissements pour améliorer et accroître la capacité du marché, environ 20% pour l'investissement commencer les produits de gestion de fonds, environ 15% pour les activités à l'étranger, afin d'améliorer la capacité transfrontalière et de la compétitivité internationale.
Comment le rendement du SCC
Depuis la fin de l'année dernière, les marchés actions restent A-volatils, ont un impact sur le rendement du SCC.
Au premier semestre de cette année, le SCC Total des produits d'exploitation 863100 yuans, diminution de 26.7% par rapport à un an plus tôt. Parmi eux, les frais et les revenus de commissions ont diminué de 1.997 milliards de yuans, 779 millions de yuans baisse des revenus de placements, le revenu d'intérêts a diminué de 424 millions de yuans.
CITIC Securities Compte de résultat
Au cours des neuf premiers mois de cette année, le volume des transactions à base d'actions national du SCC est moins de la moitié de l'année dernière.
Le SCC a déclaré que le marché boursier national, le revenu très volatils de la gestion de patrimoine et transactions entreprises et des clients institutionnels par rapport à l'année dernière, ont fortement diminué, mais la banque d'investissement et des entreprises de gestion d'investissement, en partie compensée par la croissance des revenus.
SCC importantes données d'entreprise
Au cours des neuf premiers mois de cette année, l'investissement total de la construction et des titres de souscription d'actions et d'obligations nationales CITIC ont augmenté à 602,4 milliards de yuans, soit une augmentation de 276,6 milliards de yuans l'année dernière.
Selon les statistiques de l'Association des valeurs mobilières de la Chine, 2012-2015, le SCC retour sur les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires pendant quatre années consécutives au premier rang en termes d'actifs totaux classement des 20 plus grandes maisons de courtage de la Chine devant.
SCC données financières clés
Affichage de l'information, le SCC, anciennement connu sous le nom CITIC Securities Co., Ltd, en Novembre 2005, approuvé par le SFC a été établi, mis en place conjointement par CITIC Securities et China Construction Bank, détiennent respectivement 60% et 40% des actions, le siège statutaire le capital de 2,7 milliards de yuans.
Après la mise en place de CITIC Construction Investment Securities, transfert des valeurs mobilières Huaxia a tous les actifs de l'entreprise et Assimilés d'origine, fonctionnant conformément aux normes de l'entreprise globale des valeurs mobilières. 28 septembre 2011, le SCC a terminé la restructuration, le capital social à 6,1 milliards de yuans.
Depuis sa création, CITIC Securities, après plusieurs transferts, pré-inscrites à Hong Kong, la structure de propriété de l'entreprise en tant que centre de contrôle de Beijing Etat de Beijing SASAC détient la participation de 45%, la Central Huijin détient 40% de la participation CITIC Securities 7%.
les actionnaires du SCC constituent carte
quatre branches du SCC, à savoir le SCC à terme, les investissements dans le CSC, le SCC SCC et les fonds internationaux, les trois premiers sont sa filiale en propriété exclusive, le Fonds CSC Holdings pour filiale.
Selon la Commission a publié les résultats de la classification des sociétés de valeurs mobilières en 2016, le SCC a été évalué dans la catégorie A niveau AA.
Cependant, cette année, le SCC depuis 3328 trois nouveaux investisseurs du conseil d'administration des comptes illégaux, non-diligence à temps partiel sont des actions du système après l'autre émis deux « lettre d'avertissement réglementaire » est un conseiller financier indépendant et organisateur courtage, son service commercial Wangjing le personnel valet en raison d'irrégularités par les mises en garde des stocks SFC, les amendes. PENALITEES auront une incidence sur ses cotes de classification.
Au fil des ans, la Hong-Kong la liste des maisons de courtage chinois
Le SCC est sur le point de devenir les 13 premiers Hong Kong cotées maisons de courtage chinois.
Selon les statistiques de courtage de journalistes chinois, a été cotée à Hong Kong des maisons de courtage chinoise un total de 12. Y compris CITIC Securities, Haitong, Galaxy Securities, Huatai Securities, GF Securities, Plains, la Société des Nations Securities, CICC, Valeurs mobilières Hengtai, Orient Securities, Everbright Securities and China Merchants Securities.
Lorsque, A + actions H également les maisons de courtage cotées ont huit, respectivement, CITIC Securities, Haitong, Huatai Securities, GF Securities, Orient Securities, Everbright Securities, China Merchants Securities, China Central Securities (accordées par l'approbation de cotation, est prévue à la fin du communiqué Décembre).
Jetez un oeil à ce 13 maisons de courtage chinois sont « faire de l'argent » Comment la capacité:
Il convient de mentionner que, en collaboration avec le SCC, cotée à Hong Kong cette année, quatre maisons de courtage sont d'atterrissage des actions H de l'année considérée.
Parmi eux, Orient Securities a déposé le 11 Avril de cette année, la demande IPO Bourse de Hong Kong le 8 Juillet officiellement débarqué dans les stocks de Hong Kong, qui a duré moins de trois mois, Everbright Securities fin de l'année dernière pour la première fois de présenter une demande d'inscription, déposée à nouveau le 21 Juin et le 18 IPO officiellement Août, le processus est d'environ 8 mois 7; Octobre énumérés China Merchants Securities, a eu le 13 mai pour soumettre leurs demandes, qui ont duré moins de cinq mois, le SCC 26 Septembre dépôt de la demande, déposée le 25 Novembre après dataset audience, si le 9 Décembre opérations planifiées, créant le record le plus court cette année.
Regardez à nouveau ces années, les entreprises chinoises en valeurs mobilières cotées à Hong Kong « Break Time »:
CITIC Securities: 2011 offre publique d'une proportion minimale d'actions nouvelles
6 octobre 2011, CITIC Securities cotée à la Bourse de Hong Kong. En raison de l'impact de la volatilité des marchés, CITIC Securities H-part de l'offre publique d'une partie seulement obtenir quatre fois le montant de la souscription, la limite inférieure d'un cours de l'action de 13,3 dollars de Hong Kong. Lorsque les temps Citic Securities a vendu 995,3 millions d'actions H à l'échelle mondiale, dont 95% du placement international, 5% de l'offre publique de lever des fonds sera principalement rester à l'étranger pour l'expansion internationale.
actions CITIC Securities Hong Kong vendus enfermés six investisseurs pierre angulaire.
CITIC Securities six investisseurs bloqués Cornerstone montant de la souscription d'outre-mer institutionnels totalisant $ US (environ 6,6 milliards HK $) 850000000. Parmi eux, le New York cotée Ivy Investment a accepté d'émettre prix de souscription de 300 millions de dollars d'actions CITIC Securities H, Kuwait Investment Authority a accepté d'acheter 200 millions $, la société d'investissement de l'Etat de Singapour Temasek a accepté d'acheter 150 millions $, la banque d'investissement brésilienne BTG Pactual a accepté de souscrire à 100 millions actions de la souscription du Fonds d'assurance $ Fubon vie et Albright sont 50 millions $.
Il est entendu que CITIC Securities Hong Kong offre publique ultra-faible abonnement, en cas de carence après le rappel, l'Internationale Mise en place la comptabilité finale jusqu'à 99,6% de CITIC Securities, offre publique de seulement 0,4 pour cent, le plus bas de l'année 2011, la proportion de l'offre publique actions nouvelles.
Hai Tong Securities: CITIC Securities H que la taille totale de l'offre à lever des fonds
Haitong Securities le 27 Avril, 2012 cotées à Hong Kong. Haitong actions H dans le Placement Global, 2012 Avril 20 fin. Selon l'annonce de la société, le prix d'émission final de HK $ 10,60, supérieure à la limite de la fourchette de prix de l'offre.
Hai Tong Securities L'offre globale __gVirt_NP_NN_NNPS<__ un total de 1,229,400,000 actions H et accorder l'option de surallocation de 15% du nombre d'actions H du chef de file ne dépasse pas la question mentionnée ci-dessus. Même sans tenir compte de la partie sur-allocation, les actions Placement Global Haitong H pour augmenter la taille totale des fonds également plus de HK $ 13 milliards, soit environ 1,68 milliard $ (environ 10,6 milliards de yuans), depuis 2011, le plus grand fonds du monde soulevées dans les actions IPO . Si l'option de surallocation est entièrement exercée, le total des fonds levés devrait atteindre 15 milliards de dollars de Hong Kong, soit environ 1,93 milliard $ (environ 12,2 milliards de yuans), plus que la taille totale de l'offre CITIC Securities H-part à lever des fonds.
Les Hai Tong Securities a émis des actions H à Hong Kong cheveux d'offre publique et le placement international, dont 5% est le premier appel public à Hong Kong, 95% pour le placement international, qui ont reçu une réponse positive de la part des investisseurs. offre publique d'une partie de la demande de souscription a reçu un total de près de 1,9 milliard $ HK, soit environ 1,8 fois sursouscrite, une partie internationale Mise en place est d'obtenir près de quatre fois sursouscrite. Du point de vue structurel des investisseurs, la partie PLACER internationale a attiré un total de 11 investisseurs pierre angulaire de souscrire à 577 millions $ (environ 4,5 milliards HK $), en plus de l'accès à China Life, Ping An de la Chine, le gouvernement de la Corporation Singapore Investment (GIC), capitale mondiale, Fidelity fonds et autres grands investisseurs institutionnels poids lourds investisseurs de souscrire à l'identité reflète pleinement la reconnaissance internationale des investisseurs à long terme pour la valeur d'investissement de Haitong Securities.
Chine Galaxy Securities: Hong Kong offre publique sursouscrite
China Securities Galaxy le 22 mai 2013 cotée à la Bourse de Hong Kong. China Galaxy Securities est le troisième maisons de courtage nationales cotées à Hong Kong, est le premier courtage cotée Huijin Holdings.
Galaxy Securities (06881.HK) figurant sur les résultats de souscription point de vue, l'offre publique de la société à Hong Kong impliquant 4,695,100,000 actions recevoir les demandes de souscription, sursouscrite 28,95 fois. En raison de sursouscription des actions attribuées à l'offre publique de Hong Kong a été porté à 470,3 millions d'actions, représentant les actions initialement disponibles dans le cadre du Placement Global 30%.
Depuis que la Chine Galaxy Securities prix de HK $ 5.3 à proximité du nouveau plancher de la fourchette, pour un produit net d'environ 7.647.000.000 $ HK.
Valeurs mobilières: Plains mise International deviennent un peu sursouscrite
25 juin 2014, les titres plaines centrales cotées à Hong Kong.
Selon les valeurs mobilières Central Plains sur les prix et les résultats offrant H-part, l'offre publique de la société d'une partie a gagné 3870.9 millions de demandes valables pour le montant de souscription inférieur à HK 100 millions $, ce qui équivaut à environ 0,65 fois les actions disponibles à la souscription à l'offre publique de 5981, un signe dans le rapport des mains de 100% , et il n'y a pas de mécanisme pour mettre en uvre le renversement du montant non souscrites 2110.1 millions d'actions réaffectées à la mise internationale.
En termes de placement internationaux, les titres Plains se sursouscrite doux, après réallocation, placement international nombre final d'actions à 559 millions d'actions, ce qui équivaut à 93,5% du nombre total global de l'offre. Parmi eux, deux investisseurs pierre angulaire MaoYuanCapitalLimited et SunnyEmpireInvest-mentLimited souscription d'environ 108 millions d'actions et 077 millions d'actions, d'une valeur totale d'environ 60 millions $, ce qui représente 30,98% du placement global. En outre, les gestionnaires de placements du fonds de sécurité sociale pour 3080 actions souscrites, ce qui représente 5,15% de l'offre mondiale, le Fonds de développement du Guangdong de souscrire à 4.600 actions par le biais de son fonds QDII, ce qui représente 7,69 pour cent de l'offre mondiale.
En raison de mévente, les titres Central Plains H-prix d'émission de HK $ 2,51 par action finale, à l'offre inférieure gamme de prix de HK $ 2,51 - HK $ 3,14.
Hengtai Securities: Hong Kong offre publique sous abonnement
« Demain série » de courtage Mongolie intérieure Hengtai Securities (également connu sous le nom des « titres de placement constants ») le 15 Octobre, ici à 2015 inscrite à la Bourse de Hong Kong.
Mongolie intérieure Suspendez les résultats de prospectus des titres de placement de courtage ont montré que le prix d'offre déterminé à 3,92 dollars de Hong Kong par H-part, qui est, déplacer la limite inférieure de la fourchette de prix de prix HK 3,92 à 4,3 $, la société a levé un HK net 1.307.600.000 $, et les actionnaires vendeurs recevra le produit net 139.700.000 de yuans.
Le stock de l'appel public à Hong Kong sous-souscrite, les demandes valides reçues seulement 609,2 millions parts, le nombre de candidats est de 765, ce qui équivaut aux actions offre 3920.4 millions publique de Hong Kong disponibles à la souscription d'environ 16%, alors 3311.2 millions d'actions des actions de l'offre publique de Hong Kong ont été réaffectées du placement international. En outre, l'offre internationale est sursouscrite légère.
Prix de l'offre de 3,92 dollars de Hong Kong par action et basée sur la pierre angulaire de l'accord d'investissement, titres de placement constants Cornerstone investisseurs, à savoir titres open source, Nice Colline Fonds International Limited et Pohua JT Private Equity LP, a acquis un total de 131,000,000 actions de l'offre, ce qui représente l'offre internationale le nombre final d'actions d'environ 34% et le nombre d'offre globale d'environ 33,6%, et est comptabilisé immédiatement après l'achèvement du placement global (option de surattribution pour obtenir avant tout exercice) des actions émises d'environ 5,1%.
National Securities League: Hong Kong offre publique d'une partie saisirent environ 1,87 fois abonné
En vente à Hong Kong 6 Juillet 2015. Valeurs mobilières Ligue nationale (1456.HK) GLOBAL Le OFFRANT prix IPO final de HK 8 $ / action, proche du prix haut de gamme gamme de 7.10-8.25 dollars de Hong Kong, un financement total d'environ 3,055 milliards $ HK. Parmi eux, l'offre publique de Hong Kong d'une partie saisi environ 1,87 fois souscrites.
Les fonds soulèvent pour le développement de l'entreprise, avec environ 45 pour cent seront utilisés pour le développement ultérieur de l'activité de négoce de marge, d'améliorer la position sur le marché des affaires de trading sur marge; 20% sera utilisé pour le développement d'autres services d'intermédiation en capital aux investissements des clients MEET, financement et les besoins de liquidités, 15% seront utilisés pour développer les activités de placement en valeurs mobilières, 10% sera utilisé pour le développement des activités de commerce sur Internet, les investissements et les systèmes de négociation et l'Internet pour construire leurs propres plates-formes de commerce sur Internet, les 10% restants seront utilisés pour la gestion du capital et d'autres fins générales de l'entreprise .
GF Securities: L'année dernière, la plus grande introduction en bourse de la région Asie-Pacifique
10 avril 2015, après CITIC Securities, Haitong Securities, China Galaxy Securities, les titres Plains, les actions H dans une maison de courtage a marqué le début de la partie continentale GF Securities. GF Securities à un prix d'émission de HK $ 18,85, ce fonds de collecte de montant total IPO de Hong Kong sera proche de 28 milliards de HK $, l'offre globale total d'actions H à 1,479,822,800 actions.
Selon GF Securities a annoncé, GF Securities L'offre 1,48 milliards d'actions, dont 5% à compter du 25 Mars offre publique à Hong Kong, un autre 95% du placement auprès des investisseurs institutionnels internationaux. Ce qui offre au public un succès partiel de plus de 9,6 millions de personnes dans l'abonnement, sursouscrite plus de 180 fois, le gel des fonds de plus de HK $ 255 milliards. HK $ 18,85 prix d'émission, pour augmenter le montant de HK $ 27,9 milliards (environ 22,3 milliards de yuans). Ceci est aussi la fin de l'année dernière, la plus grande introduction en bourse de la région Asie-Pacifique.
Huatai Securities: raise environ 30 milliards de dollars de Hong Kong
Huatai Securities prix d'émission H-Part de HK $ 24,80 confirmation finale, augmentant d'environ 30 milliards $ HK, et le 1er Juin de l'année dernière a atterri à Hong Kong Stock Exchange.
Il est à noter que, Huatai Securities a émis des actions H d'intérêt, il y a eu la figure géant de l'Internet parce que la liste des actionnaires. Plus tôt, les 13 investisseurs pierre angulaire ont été mises en uvre Huatai Securities a publié, Tencent Ma, Ding Lei, Netease impressionnante. Parmi eux, Ma toute avance entièrement données acheter 100 millions $ d'actions, et chef de la direction de Hong Kong Ding Netease abonnement personnel total de 200 millions $.
Selon le prospectus d'actions H Huatai Securities, la question d'un total de 1,4 milliards d'actions. Parmi eux, 5% de l'offre publique à Hong Kong, 95% font le placement international, élever jusqu'à HK 34.720.000.000 $. 15% de l'option de surallocation.
CCPI: près de six investisseurs pierre angulaire de souscription d'actions
CICC le 9 Novembre ici à 2015 cotées à Hong Kong. H part offre globale les résultats de ses 6 Novembre, ici à 2015 annonce, CICC H-prix d'émission de HK $ 10.28, a reçu un total de 5491 demandes valides, le nombre d'actions souscrites ont atteint 258.717.600, se 4.70 fois souscrit (hors réservation Hong Kong actions).
Chine International Capital Corporation Hong Kong offre publique de 61.140.800 nombre d'actions éventuellement identifié comme actions, représentant environ 10% du total mondial des actions émises (avant tout exercice option pour attributions excédentaires). Parmi eux, 15 parties en fonction de la réception d'un formulaire de demande valide question prioritaire rose des employés à Hong Kong, le nombre de demandes pour les actions 2,312,800, représentant les actions réservées aux fins d'émission en fonction de la priorité des employés à Hong Kong environ 38%. Les 3,800,800 actions restantes réservées réattributions au premier appel public à Hong Kong.
section de distribution internationale CICC a gagné importante sursouscription, le nombre final d'actions attribuées aux émetteurs internationaux souscripteurs pour 550,265,600 actions, ce qui représente environ 90% des actions émises total mondial (avant tout exercice option pour attributions excédentaires).
investisseurs Cornerstone égard, CIZJ limitée de souscription 75,388,800 actions, Baosteel Group Co., abonnement Ltd 37,694,400 actions, Guangdong Investment nucléaire (Hong Kong) Limited de souscrire à 37,694,400 actions, China Mobile (Hong Kong) Group Limited de souscrire à 37,694,400 actions, la Chine Commercial Aircraft Co., abonnement Ltd 37694400 actions, Value Partners Hong Kong Limited de souscrire 37,694,400 actions, la Chine Chengtong Holding Group Co., abonnement Ltd 22,616,400 actions, China South Locomotive (9,020, 0,07, 0,78%) (Hong Kong) Limited de souscrire à 22,616,400 actions, Xinhua Nouvelles investissements Agence Holdings Limited de souscrire 22616400 actions, la Société d'assurance Prudential of America de souscription 18,847,200 actions. Le nombre total d'actions émises des investisseurs pierre angulaire souscrit 350,557,200 actions, représentant environ 57,34% du nombre total d'actions émises.
Orient Securities: actions H n'a pas été entièrement souscrite
Cotée à Hong Kong cette année sur 8 actions H Orient Securities Juillet publiquement souscrit, ce qui représente 96% de l'offre publique d'actions.
Orient Securities, le nombre total de H part offre globale de 957 millions d'actions, dont 68,683,600 actions dans l'offre publique de Hong Kong (avant exercice de l'option de surallocation), ce qui représente environ 7,2% de l'offre mondiale totale, offre internationale 888,316,400 actions (avant exercice de l'option de surallocation), ce qui représente 92,8% de l'offre mondiale totale.
Orient Securities H Prix par action de HK $ 8.15 prix de l'offre intermédiaire 7,85 à 9,35 yuans prix plus bas partiel. Son offre publique à Hong Kong dans l'abonnement 6868.3 millions d'actions, portant environ 6,8 milliards $ HK, soit 96% de l'offre publique d'actions, n'a pas obtenu abonnement complet. Cependant, en plaçant une partie de son international a enregistré une sursouscrite modérément, après le placement international par complément, Orient Securities sera prévue le 8 Juillet figurant sur HKEx.
Everbright Securities: sur fonds de collecte de trois pour cent du capital pour le développement de l'activité d'intermédiaire
la collecte de fonds à l'échelle Everbright Securities cette année Août 18 Hong Kong environ 9.017.000.000 liste $ HK.
Everbright Securities a émis des actions H offrent prix de HK $ 11,80 HK $ 13,26 (plus les frais de courtage de 1%, 0,0027% SFC taxe sur les transactions de 0,005% et Bourse de Hong Kong frais de négociation), lots de 200 actions. Pour offrir des calculs de plafonnement des prix, Stock permis de recueillir environ 9.017.000.000 $ HK. Recruter calculer le prix médian de HK $ 12,53, le stock net d'environ 8,236 milliards $ HK.
Everbright Securities cotées à Hong Kong a attiré huit investisseurs pierre angulaire, à savoir MLH Holdings International Investment (Hong Kong) Limited de souscrire à 113 millions d'actions, China Shipbuilding Co., Ltd capital souscrit de 113 millions d'actions, construit dans la capitale (Hong Kong) Limited de souscrire pour 113 millions actions, société de souscrire pour un total de 80 un million $, BOCOM international global Investment Limited de souscrire pour un total de 50 $ ppm, la société Prudential Insurance of America de souscrire pour un total de transport en commun de 30 millions de $ China Life Insurance (Group) ( Hong Kong) Limited de souscrire pour un total de 30 millions $ et le montant total de la souscription Co., Smith Barney trois activités d'assurance-vie pour 20 millions $.
Le respect des fins de collecte de fonds, titres Everbright, a déclaré 35 pour cent proposé pour la poursuite du développement du capital d'affaires intermédiaire, 35% pour l'expansion non endogène des opérations commerciales à l'étranger, ainsi que l'intérieur et à l'extérieur de la plate-forme, 20% pour le développement de l'activité de gestion de fortune et les institutions commerce des valeurs mobilières, 10% à des fins générales de l'entreprise.
China Merchants Securities: Ma est l'investisseur de pierre angulaire
actions H de China Merchants Securities IPO financement cette année, le 7 Octobre cotée à Hong Kong environ 1,33 G $ à 1,47 G $.
En plus de Huatai Securities, M. Ma a également « fantaisie » China Merchants Securities, à nouveau est apparu dans la liste des investisseurs Cornerstone China Merchants Securities.
Il est rapporté que China Merchants Securities La H offre d'actions a été introduit 11 pierres angulaires des investisseurs, y compris les personnes PICC vie de groupe d'assurance, Chow Tai Fook, le joint mer de Chine orientale, China Life Insurance Group, la Chine réassurance, Ma, la relance du réseau international, national, Yunnan Ville de vote ( 600239), en fonction de l'industrie de la musique et du Sud, ce 11 investisseurs pierre angulaire investiront 848 millions $ pour souscrire 550 millions d'actions, représentant 61% de la taille de l'émission de base.
Offre mondiale Actions China Merchants Securities actions H 891,000,000 Actions (à l'exclusion de surattribution), dont 4.456.400.000 offre publique d'actions et 847.000.000 actions internationales Placement (à l'exclusion de surattribution) plan dans le cadre de cette introduction en bourse H-part à soulever au sujet 1,33 milliard $ à 1,47 milliard $, ce qui correspond à la valeur comptable avant la mise en uvre du mécanisme de chaussure verte est de 1,1 à 1,2 fois le niveau 2016 de la rentabilité.
China Merchants Securities, a déclaré 25% du produit du financement du courtage et des entreprises de gestion de patrimoine, en expansion de 25% pour les clients institutionnels et des activités commerciales d'investissement, 25% est utilisé pour fournir des fonds pour recruter des certificats internationaux, 20% pour la mise en place d'une nouvelle filiale les 5% restants seront utilisés pour le fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise.
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