Dans l'industrie des télécommunications nationale un « manque de petit noyau âme » de la situation embarrassante dans laquelle une partie de la « zone sinistrée » de la situation en captivité est la situation beaucoup plus fréquente pire.
puce frontal RF est le cas. Même sur la puce principale 5G, après tout, il y a Hass domestique, violet et d'autres entreprises occupent une exposition mondiale forte, mais le front-end RF avec plus de 90% des parts de marché sont dominées entreprises étrangères et nationales dans le domaine sont « PAPILLON » .
puce RF affecte directement l'émetteur-récepteur de signal du téléphone. Sans elle, le téléphone ne peut pas se connecter au réseau mobile. Smartphone, qui est une série de composants entre l'antenne et l'émetteur-récepteur de fréquence radio, comprenant un amplificateur de puissance (PA), un filtre, un commutateur d'antenne, duplexeur, et l'amplificateur à faible bruit et analogues.
Dans les puces liées 5G, même aussi fortes que Apple, mais aussi la peur « hold s'étrangler. » 25 juillet d'Apple a officiellement annoncé qu'il achèterait 1 milliard $ d'affaires les plus modernes smartphone d'Intel (modem).
Les moyens d'acquisition que Apple pour produire son propre modem téléphonique 5G, plutôt que de se fonder uniquement sur le matériel Qualcomm.
(Source: Apple Site Web)
A Taiwan puce RF, ce qui doit être changé le genre d'Etat. Surtout à l'ère de 5G, l'importance de front-end RF sera plus important. Selon la recherche de statistiques fiables, le marché mondial des appareils mobiles frontal RF atteindra 35 milliards $ en 2023, les futures occasions d'affaires sous-entendus par le module RF jusqu'à puce principale de téléphone mobile.
Au cours de la sino-américaine de guerre scientifique et technologique, la puce de fréquence radio « blanc » est devenu champ de bataille tragique, par rapport à la gamme complète des produits des deux principaux fournisseurs des États-Unis Skyworks puce RF et Qorvo, les fournisseurs nationaux ne peuvent prendre un seul point de rupture de la façon de couper sur le marché , chaque recherche d'un point d'entrée pour participer à la guerre.
Cela peut être la première étape de la stratégie, mais à long terme, pour compenser la planche courte est encore un long chemin hors.
puce contraintes internes RF Vital
On estime que le coût du module frontal RF entier téléphone de réseau 4G environ 10 $ ou plus 10 contenant une puce de radiofréquence, comprenant 2 ~ 3 Pa, 2 ~ 4 puce de commutation Ke 6 au filtre 10, à côté de l'ère 5G, RF coûts module frontaux grandiront 3-5 fois plus élevé que l'ère 4G, l'occasion sur le téléphone puce principale, qui contient des occasions d'affaires est de soi.
Cependant, dans un domaine aussi important, l'écart entre le niveau des entreprises nationales est très évidente. Du point de vue actuel, la concentration mondiale RF du marché frontal est élevé, les quatre principaux fabricants Skyworks, Qorvo, Avago, Murata occupe 85% du marché mondial et sont les entreprises Japon États-Unis en provenance des pays développés.
La figure | une vue schématique d'une puce RF extrémité avant (Source: Réseau)
RF module d'extrémité avant, l'amplificateur de puissance PA de pression a subi puce poids. fonction de la puce PA est responsable de l'amplification du signal de transmission, est la plupart des composants énergivores, continue d'augmenter avec la bande téléphonique, augmente également le nombre de PA, telles que la puce multimode 4G, multibande téléphone désiré PA est 5 à 7 étoiles, téléphone PA 5G exigeront dans plus de 15.
On peut dire, puce PA détermine la distance de communication, la qualité du signal des téléphones mobiles et autres terminaux sans fil, est l'ajout le plus important de la puce de bande de base de la partie principale de l'ensemble du chipset système de communication.
Selon la recherche de statistiques fiables, PA 2017 la taille du marché des puces d'environ 5 milliards $, devrait en 2023 atteindra 70 milliards de dollars. RF module frontal tel élément, la valeur de sortie de la puce dans la seconde position PA.
Actuellement, la grande majorité de la part du marché mondial PA est Skyworks (43%), Qorvo (25%), Broadcom (25%), Murata (3%) occupent, dans lequel Skyworks, Qorvo, Broadcom est l'usine de IDM, il n'y a pas une tendance après que la société de conception plaquette PA investissement, modèle de fonderie PA conduit émergents.
Dans la technologie de processus, la difficulté de faire les puces PA RF plus haut, ce qui explique pourquoi le marché est principalement dominé par les fournisseurs de l'IDM. Actuellement, le processus d'utilisation de l'arséniure de gallium GaAs PA, suivi d'un SOI, CMOS et SiGe de germanium de silicium. 4G passé la principale technologie utilisant l'arséniure de gallium PA, 3G dans le PA en utilisant l'arséniure de gallium ou CMOS, la proportion est d'environ 50% de leurs futurs 5G téléphones mobiles devrait continuer la technologie GaAs PA.
Carte | ingénieurs d'application Qorvo Qorvo amplificateur de puissance GaN pour le déploiement de 5G mise en place dans les infrastructures. (Source: site Qorvo)
Le manque de fabricants nationaux dans le haut de gamme PA, nous sentons tenus de participer à la prochaine 5G. Mais une autre partie importante des modules frontaux RF, font face à l'environnement concurrentiel plus sévère, c'est le filtre.
Il est la plus grande taille du marché en 2017 la production d'environ 80 milliards de dollars RF module frontal, le 2023 atteindra 22,5 milliards $. Du point de vue des données sur les ventes, les fournisseurs américains et japonais presque monopolisé le marché du filtre.
Pour les fabricants nationaux, le pire scénario est confronté à des milliards de dollars sur le marché anxieux, en regardant les autres comptent l'argent.
Dans lequel le filtrage fonction de filtrage de bruit pour supprimer le signal d'interférence, le signal ne sera pas interférer avec la sécurité à une fréquence différente, en utilisant le filtre à courant principal de courant comprend un filtre à ondes acoustiques de surface sur un téléphone mobile (la SAW), des filtres en vrac à ondes acoustiques de volume (BAW).
Sur le marché du filtre SAW, les fabricants sont top cinq Murata (47%), TDK (21%), Taiyo Yuden (14%), Skyworks (9%), Qorvo (4%), on peut le voir, l'avant 5 grande proportion du total aussi élevé que 95%, la formation du marché oligopolistique.
Dans filtre BAW, en fait, est oligopole plus grave, les trois premiers sont Broadcom (87%), Qorvo (8%), Taiyo Yuden (3%), un total de jusqu'à 98%.
À l'heure actuelle, un téléphone 4G international commun, vous devrez peut-être filtrer jusqu'à 152G, les chemins de l'émetteur-récepteur 3G et 4G sur la bande, en plus de Wi-Fi, Bluetooth et les systèmes mondiaux de navigation par satellite, ainsi, un téléphone cellulaire peut prendre jusqu'à 30-40 filtre.
Avenir, chaque téléphone 5G est susceptible de besoin de mettre plus de filtres, de sorte que les choses peuvent se compliquer.
Il convient de mentionner que, en raison de la 4G, 5G filtre communications utilisé principalement pour le filtre BAW et 2G, 3G SAW utilisé un degré considérable de différence dans la technologie. Si les fournisseurs nationaux ne peuvent pas entré avec succès le marché BAW, sera probablement face à une pression plus forte sur la guerre des prix du marché SAW.
Bref, dans son ensemble, la technologie frontale RF est dominé à l'étranger profonde, plus de 9 pour cent sont l'offre sur le marché étranger, la Chine d'aujourd'hui, il y a quelques domaines techniques seraient si faibles.
En même temps, la mise à niveau technique de la route sera plus hauts et les bas de la puce RF. En effet, le téléphone doit prendre en charge plus de bandes de fréquences, ce qui rend l'augmentation de la complexité de conception frontale RF linéaire, souvent nécessaire pour accueillir des centaines de composants dans la confusion entre les deux.
Une autre tendance simultanée, mais aussi à la difficulté de conception frontale RF du pire. Sur le plan international célèbre cabinet d'études de marché IHS a souligné que, avec le développement de la conception de téléphone mobile mince et léger, le fuselage peut être l'espace utilisé est en fait en baisse, en particulier l'espace de la carte mère.
Ainsi, en dépit de la complexité et de l'importance de plus en plus avant la fin de RF, mais paradoxalement, laissant de moins en moins d'espace sur la carte mère.
Cette gêne, les entreprises nationales frontaux RF comprennent très bien, ce qui laisse les temps et l'espace, sont de moins en moins.
5.G. occasions, les fabricants nationaux stratégiques
5G occasions d'affaires face à l'arrivée de la puce de téléphone mobile domestique RF peut ouvrir la voie à un droit d'âge d'or? Comment la stratégie de l'industrie nationale et des vues?
Récemment 2019 « puce RF 5G défis nationaux et opportunités » sur l'ensemble du sommet micro semi-conducteur, un grand nombre recrue de puce radio nationale a présenté leurs points de vue.
Guangzhou Microelectronics Wyse fait reconfigurable puce RF, reconfigurable se réfère à son dispositif par des changements de logiciels, différents scénarios peuvent partager le matériel, micro Wyse a commencé à partir 4G puce multi-bande multi-mode, est maintenant 5G Internet et la puce à puce cellulaire.
PDG wyse Micro Li Yang a souligné que les géants internationaux de l'industrie sont des milliers d'entreprises de toute taille, vraiment toute la gamme de produits, aux téléphones intelligents 5G, la technologie de fréquence radio sera très compliqué, le filtre devient rôle important, programme de Qualcomm à propos 5G 11, lianfake mode de réalisation 10, dans lequel l'émetteur a cinq, il y a cinq reçu, Wyse faire partie micro-émettrice, mais le problème est comment résoudre le filtre?
Li Yang une analyse plus approfondie, les filtres sont de deux solutions, la première est une nouvelle fréquence, tel que UHP77 / 79, la technologie micro-filtre Wyse sont actuellement utilisés LTCC et IPD, qui ont associé LTCC, IPD peut concevoir leur propre, mais sans résultat courant international de filtres SAW et BAW. Cependant, il y a encore la possibilité de quelques changements, parce que l'avenir n'est pas nécessaire de filtres BAW, et pour l'instant la demande n'est pas clair. En outre, 4G traditionnelle pourquoi le nouveau groupe a pas de problème? Parce qu'il est TDD, TDD est pas le temps de cheveux près, les cheveux ne sont pas le temps de fermer, de sorte que le design est pas si stricte. 5G mentionné ci-dessus nécessitent tant d'étoiles de la puce RF hautement intégrée doit être fait sur le plan technique.
Li Yang a dit filtre avec certains fournisseurs, outre-mer, le japonais, le coréen, il y a des fabricants nationaux. La tendance est maintenant avec les changements 5G, les fabricants de téléphones mobiles d'origine possèdent un marché séparé PA, filtres, etc., mais fait désormais l'intégration, vendu filtre séparément n'y a personne pour acheter, comme les deux géants de la production de filtres Skyworks et Qorvo ils cherchent aussi des partenaires, plus une seule vente, donc maintenant un partenariat avec eux, en fait, beaucoup plus facile qu'auparavant, c'est un grand changement.
Beijing Direction de la puce mondiale dédiée chinois RF comprend deux plaques, l'une pour l'avant-end RF, et le travail principal de l'amplificateur de puissance de l'arséniure de gallium amplificateur de puissance CMOS, qui, amplificateur de puissance CMOS est un transport maritime mondial plus en avant, près de 30 millions par mois ~ 40 millions d'expéditions, mais aussi beaucoup investi dans la technologie de l'arséniure de gallium.
En outre RF SoC est une plaque, qui comprend deux petites directions, une connexion Bluetooth à faible puissance, est un petit SoC non-cible défini auto-2,4 G transmission de protocole et de réception.
Han, directeur général de la Direction générale de Beijing de l'argent dans le monde jamais apprendre que le court terme du pays pour atteindre pleinement le niveau des États-Unis ne sont pas possible, il y a quatre milliards et un bénéfice net Qorvo Skyworks année - chiffre d'affaires de 5 milliards, l'industrie nationale est également moins d'un dixième de leurs bénéfices nets à court terme complet que il est presque impossible.
Carte | Skyworks Pic (Source: Site Web Skyworks)
L'argent a également souligné Yongxue peut faire maintenant est d'obtenir la substitution des importations, les fabricants nationaux pour fournir les produits les plus élémentaires, et ne permettra pas aux États-Unis complètement bloqué. Mais de souligner que, dans le processus de localisation et de l'industrie nationale et internationale devrait renforcer la coopération, non pas à cause du différend sino-américain, il est seulement la puce intérieure et puce blocus international, qui équivaut à posséder leur propre fermé.
L'avenir de l'industrie nationale souhaite développer davantage, peuvent attendre après l'annonce, avoir plus de capital, puis d'utiliser l'effet de levier sur le marché boursier pour faire plus de choses, en tirant parti de plus de capital aux fusions et acquisitions, a été que l'argent Yongxue, M & A la route est impératif, y compris l'accès à un grand nombre de droits de propriété intellectuelle, en particulier les fusions-acquisitions.
En outre, Xiamen Kaiyuan Communication Technology Co., Ltd est principalement engagée dans le filtre de fréquence radio avancé comprenant filtre BAW, filtre SAW, tels que l'emballage au niveau de la plaquette, celui-ci des filtres de l'ère 4G largement utilisés à l'époque 5G, est dit avoir une certaine futurs téléphones mobiles peuvent être utilisés près de 100 filtres à puce nue peut filtrer le marché prévisibles de possibilités futures, plus important encore, le rapport de localisation est maintenant très faible.
Le Haijia Maxim président de la technologie de communication de base Ni Wenhai a dit que les téléphones intelligents ont une place, mais aussi un mal de tête négligé, est l'antenne, à un smartphone 5G, l'antenne dans un des maux de tête. Il a ajouté que le Bouddha Maxim stratégie de base est l'utilisation de la percée en un seul point dans les tentatives pour développer le tuner d'antenne technique en profondeur, l'antenne tuner a un avantage qui est relativement proche de l'antenne, pas facile à intégrer, et par conséquent, ce domaine est une nouvelle entreprise endroit relativement facile de survivre et de jouer.
L'inconvénient est que petite place, mais a de très hautes exigences techniques, y compris les exigences en matière de technologie, tension, basse impédance sont très élevés. Par conséquent, dans ce domaine technique tant que la force, une solution efficace au point de la douleur à la clientèle de téléphonie mobile, en fait, l'écart entre le niveau de la puce de remplacement étrangère ne sera pas beaucoup.
En outre, l'analyse Ni Wenhai, maintenant gamme complète 4G smartphones beaucoup de choses ont 4-6 étoiles antenne tuner, car dans le passé ont fourni un espace situé sous le téléphone d'Apple à l'ouverture de l'antenne, mais il est maintenant comprimé, si la performance, l'émission du téléphone il sensibilité requise, l'antenne doit avoir un tuner. 5G première vague de téléphones intelligents, il peut avoir besoin 10-16 tuner d'antenne, ou plus, la demande est très importante. segments RF de téléphone-frontal sont très appropriés pour les entreprises nationales font, tels que les interrupteurs de fréquence radio en fait relativement simple, beaucoup plus facile que PA, le degré de difficulté en termes de qualité, les opérations, à l'échelle, et est fait avec CMOS, de sorte que les entreprises nationales devraient d'abord se concentrer sur la technique facile de se débarrasser de, puis de combiner les filtres font, étape par étape, à la technologie de haut pour le faire.
De plus, les sociétés de premier ordre de fréquence radio domestique de petites et dispersées, et seulement ensemble, d'intégrer, de renoncer à la concurrence dans le marché bas de gamme, ont une chance de défier les géants internationaux.
Qualcomm veulent piétin-échaudage, les entreprises nationales ont une chance?
Un autre défi à relever par le fournisseur national de puces RF, Qualcomm, MediaTek et d'autres plate-forme de puces pour coups grandes entreprises veulent faire la solution globale, l'ensemble extrémité avant RF sont enveloppés à l'intérieur.
Pour de tels défis, Li a déclaré que le concours transversal a été dans l'existence, de l'attitude Qualcomm RF360 après il est clair que leurs produits sont maintenant 5G, les entreprises de la plate-forme ont leur stratégie, mais MediaTek semble attitude plus ouverte, parce qu'ils également besoin d'une capacité technique et Qualcomm partenaires puce tout à fait RF.
En outre, Samsung, Hass et d'autres plates-formes à d'autres fournisseurs indépendants RF, il y a encore une bonne chance, au moins à ce stade, le marché est pas tout à fait un cas de formation de la plate-forme principale puce RF entièrement intégrée, les entreprises de puce si elles peuvent se séparent de faire notre autre étranger que le passe-haut plus compétitif et de créer plus de valeur pour les clients, il y a encore beaucoup de place pour le développement.
L'argent Yongxue dit, semble la solution totale est la plus forte détermination à Qualcomm, MediaTek est pas si forte détermination et Hass ont aussi leur propre solution, mais il est trop gros pneu de rechange, et ne peut donc pas tout faire, est-ce certains sous-traitance exigent. L'argent Yongxue a souligné que l'industrie nationale est actuellement dans le domaine principal de la bataille des puces de fréquence radio, moins d'un dixième du chiffre d'affaires net étranger des efforts spatiaux futurs est encore très grande, mais aussi beaucoup d'opportunités.
Figure | « 5G puce RF défis nationaux et opportunités » sur l'ensemble du Sommet micro semi-conducteurs 2019 (Source: DeepTech)
Xiamen Kaiyuan Communication Technology Co., Ltd président Jia Bin a déclaré que le filtre peut être quelques différences dans les indicateurs de spécifiques de chaque plate-forme, mais plus de 80% de la demande sont similaires, à l'époque 5G, la question est, parce qu'il ya beaucoup 5G antenne, agrégation porteuse les caractéristiques du filtre ne doivent importer des plus nouveaux modèles.
Cette vague 5G possibilités de remplacement domestique est une énorme opportunité, en raison de la guerre technologique « hold étranglent » de l'incident, tant d'entreprises seront prêts à essayer le système de téléphone mobile puces faites, et d'améliorer de manière significative la tolérance.
Ni vue Wenhai est que la guerre commerciale immédiate est un point tournant pour les opportunités de puces domestiques. En fait, il y a des produits de l'entreprise nationale font un bon travail, mais de nombreux fabricants de téléphones mobiles sont utilisés pour la puce étrangère, ne voulant pas risquer de remplacer au niveau national, mais cette guerre commerciale afin que nous voyons le fait que le pays a vraiment besoin de son propre écosystème de la puce.
Ni Wenhai que les fournisseurs nationaux sont relativement défaut dans tous les aspects des ressources humaines, à bien des égards ne peut pas côte à côte avec les fabricants de téléphones mobiles étrangers veulent offrir un accès spécial ou d'un modèle de téléphone spécial, etc., aux ordres d'affaires domestiques, pour les aider à grandir.
Jia Bin a déclaré que de nombreux fabricants nationaux ont adopté le système de puce radio étrangère pendant des décennies, a accumulé une riche expérience, dans l'espoir d'aider les fabricants de puces domestiques dans la conception, le temps de traitement, d'améliorer progressivement la qualité jusqu'à la bonne qualité du dispositif sous test .
L'argent Yongxue a également déclaré que les grandes entreprises peuvent avoir à jouer une grande société à responsabilité, d'être intéressés par la formation de la chaîne d'approvisionnement intérieure, il doit y avoir au moins quelques modèles tels que la fin du modèle donnent les fabricants nationaux à l'expérience, et il est entendu, Corée du Sud ont des lois similaires, Samsung ont une certaine proportion aux fabricants de petites et moyennes entreprises, pour les petites entreprises nationales, est nécessaire pour obtenir la plate-forme pour soutenir les grands clients, ce qui donne une plus grande tolérance aux essais et erreurs.
Par rapport aux puces de fréquence radio nationale énorme gap, dans lequel un secteur fonderie, il existe de nombreuses options, y compris le corps de arséniure de gallium technologie des procédés de fonderie GaAs a les fabricants taïwanais WIN, macro McNair et Xiamen Anji Cheng; SOI technologie de fonderie ont Huahong vigueur Hong, SMIC, GlobalFoundries, TowerJazz; processus CMOS fonderie TSMC, SMIC, UMC, le processus de fonderie SiGe y: GlobalFoundries, TowerJazz et ainsi de suite.
Les possibilités catalysées 5G et le contexte technologique de la guerre, de sorte que les usines de puces domestiques une chance d'augmenter, il est encore un point de percée dans les principales tactiques de combat, les investisseurs étrangers qui viennent briser la ligne de défense, est encore un long, mais devant les énormes opportunités d'affaires, nous devons étape par étape pour obtenir une place.
Briser la route, je crains très longtemps.
