Note de la rédaction: Cet article est issu du micro-canal numéro public "Zero One Finance" (ID: Finance_01), Auteur: Li Wei, 36 communiqué de krypton autorisé.
résumé
Le rapport sélectionné China Merchants Bank et Ping An Bank, deux banques nationales actions, dans la perspective de 2019 transformation de détail, analyser leurs performances dans la science et la technologie, zone d'entraînement numérique. Pendant ce temps, le rapport annuel Merchants Bank a également révélé que tour avec crédit à la consommation « carte de rapport » qui peut être vu que la demande potentielle de scène de ligne de crédit personnelle détoner.
Merchants Bank utilisateurs actifs par mois, "des centaines de millions," Ping An Bank est inférieure à 1/3. APP est une ligne de base de la disposition de la banque de détail, China Merchants Bank 2019 utilisateurs actifs par mois a atteint à 101.780.000, tandis que Ping An Bank est seulement 32.923.400 et China Merchants Bank deux App nombre total d'utilisateurs enregistrés plus de deux cents millions de personnes, avec la différence très évident.
la science et de l'ampleur de la concurrence ardente d'investissement technologique. Ping An Bank et China Merchants Bank scientifiques étaient 7500 personnes, 3253 personnes, et l'investissement en capital étaient tous deux 1091000000 yuans, 9.361 milliards de yuans, China Merchants Bank a été 8,58 fois Ping An Bank, et proposé 2020 Budget financier du Fonds d'innovation de la technologie la proportion est passée de 1% du revenu annuel d'exploitation à 1,5% de la Banque.
la version interstellaire du rapport annuel pour être convaincants les faits saillants interactifs. Au cours de l'épidémie, la China Merchants Bank à « explorer l'univers », comme le thème du rapport annuel pour montrer la forme, rapidement mis hors cercle d'amis. Il est à noter que la banque a également soulevé la comptabilité de détail ne sont pas mieux, mauvais problème de carte de crédit au cours de l'épidémie, prêts à la consommation en retard, il est également un test majeur pour la vente au détail du contrôle des risques.
se concentrer sur le potentiel minier filiale de crédit à la consommation. Merchants Bank Rapport annuel divulgué l'affaire avec un résultat financier plus de 1,4 milliard, la croissance des bénéfices plus rapide, la paix à la terre de orientée or, intensifient leurs efforts pour construire la paix bancaire des consommateurs, serrant la ligne et a gagné l'évent de la mise en scène.
Produit | Zero One think tank, auteur | Li Wei
23 mars China Merchants Bank (600036.SH) résultats annuels 2019 a tenu des conférences en ligne, deux APP nombre total d'utilisateurs plus de deux cents millions, le bénéfice net de 100 milliards de $ suscité l'inquiétude généralisée sur le marché.
Alors que Ping An Bank (000001.SZ) le 14 Février avait été divulguée dans le rapport annuel.
Parmi cette bataille numérisé Bank, China Merchants Bank et Ping An Bank, deux qui peuvent gagner le plus d'attention, cet article d'opérations en ligne et point d'investissement technologique de vue des services financiers de détail a entrepris d'explorer le caché derrière le numérique annuel la force du motif.
A, APP-acquisition et de l'exploitation: des milliards de dollars China Merchants Bank, Ping An Bank et de se concentrer sur la grippe aviaire MAU
Vivre à l'ère de l'Internet mobile, chaque utilisateur d'Internet est très familier pour tous les types de APP, APP et accorder plus d'attention au rang et à la situation de score. China Merchants Bank et Ping An Bank à la compétition « Roi de détail » de l'athlétisme, leur base d'utilisateurs a été le leader de l'industrie, et le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) comme un indicateur important des résultats d'exploitation de la ligne, favorisant ainsi la transformation de l'entreprise numérique .
(A) le nombre d'utilisateurs enregistrés et le nombre d'utilisateurs actifs par mois PK: China Merchants Bank violez la « cent millions. »
Deux banques nationales par actions étaient en 2019 le bénéfice rapport, a révélé des indicateurs APP deux données, à savoir le nombre d'utilisateurs enregistrés et le MAU. En particulier MAU, l'année dernière est devenu un indicateur clé pour mesurer les résultats d'exploitation de la ligne.
Du nombre d'utilisateurs enregistrés, à la fin de 2019, Ping An Bank a atteint 89.469.500, soit une augmentation de 43,73%, la China Merchants Bank a atteint 205.264.300, soit une augmentation de 38,41%.
Figure 1: Nombre cumulé d'utilisateurs à la fin de 2019 APP Ping An Bank et China Merchants Bank
Source: rapports annuels des banques cotées en bourse
Du point mensuel des utilisateurs actifs de vue, Ping An Bank atteint 32.923.400, en hausse de 27,22%, China Merchants Bank pour atteindre 101.780.000, soit une augmentation de 25,58%.
Figure 2: Ping An Bank et China Merchants Bank à la fin de 2019 APP Les utilisateurs actifs par mois
Source: rapports annuels des banques cotées en bourse
Ainsi, China Merchants Bank deux indicateurs sont d'atteindre des milliards de dollars, bien plus que le Ping An Bank, la stratégie de la banque de détail précédemment développé et la banque sont étroitement liés. En outre, les clients de détail APP autour de la mise en page, Ping An Bank actuellement seulement une banque de poche APP, la « carte de crédit » original « banque de poche », et « la paix orange » trois intégration APP et Merchants Bank détient « CMB » et la « vie Pocket » Les deux APP, APP et opérations en ligne ciblés sur les cartes de crédit et l'utilisateur adhésivité est forte.
(B) le nombre d'actifs (MAU) par mois de changements statistiques utilisateur
Les autorités de réglementation ne sont pas encore mis au point un certain nombre de normes statistiques d'utilisation de l'APP bancaire concernées, les banques et représentent désormais l'approche cabinet d'études de marché plus grandes différences. Zero One think tank peigner les deux banques de revenus suite à des remarques, China Merchants Bank a constaté que des statistiques plus raffinées, en relation étroite avec diverses scènes en ligne.
Ping An Bank a présenté dans le rapport des résultats: « Depuis ce rapport, les banques de la Banque de poche APP Les utilisateurs actifs par mois des normes statistiques par l'utilisateur pour se connecter à l'utilisateur ouvre le changement APP APP, et d'ajuster en fonction de l'année il y a. » Nous avons constaté que les normes statistiques et CMB interprétation cohérente des résultats 2018 rapport, la banque avait proposé: « Depuis 2018, la China Merchants Bank App utilisateurs actifs par mois des normes statistiques par utilisateur ouvre une session sur App est modifié à l'utilisateur d'ouvrir App, et ajuste selon l'année il y a. "
China Merchants Bank a déclaré dans les résultats du rapport: « 2019, le calibre de calcul de données optimisé de l'entreprise, redivision scène de la propriété dans l'application, respectivement, dans les scénarios financiers / non financiers doublons d'utilisation calculés supprimés. »
scène financière à la scène de l'utilisation lourde = MAU financière / MAU totale, scène de scène non financiers non financiers = utilisation à forte MAU / MAU totale. L'utilisateur peut utiliser les deux mêmes scènes, et donc deux types de scènes d'utilisation de plus de 100%.
Dans l'ensemble, la China Merchants Bank pour créer « banque ouverte » Lier scène non financière est plus importante, de sorte que les aspects plus forts de l'activité des utilisateurs, ce qui reflète le développement de l'entreprise de gènes Internet.
(C) Digital Business: l'accent sur la grippe aviaire, un système de vente au détail remodelage
La technologie financière permettant le commerce de détail, deux banques nationales par actions dans les opérations numériques, à l'avant-garde de l'industrie bancaire. Pendant ce temps, dans les stratégies de développement semblent également caractéristiques Différencier, que Ping Un avocat de la Banque est « Banque AI », alors que la China Merchants Bank a souligné Reshape système numérique financiers de détail.
Ping An Bank en 2019 axé sur la gestion des données, la mise en uvre de la gouvernance des données, des ensembles de données, la plate-forme AI pour les trois grands projets groupe de construction. En particulier, la ligne mise en surbrillance de la technologie AI, le service à la clientèle a été l'utilisation de la grippe aviaire, le contrôle des risques AI, le marketing, AI, voix AI, contrôle de la qualité AI, les projets de plate-forme de robots intelligents recommandées pour l'autonomisation des entreprises front-end.
En outre, la banque d'accélérer également l'amélioration de l'écosystème en ligne, mettant l'accent sur scène de base pour mener à bien la gestion du trafic, Ping An Bank a continué d'étendre la frontière APP, en construisant la plate-forme « de partage de la musique », la formation de la scène sociale de l'acquisition de l'utilisateur et la commercialisation de nouveaux modèles, et de continuer à renforcer la capacité de gestion de la scène du centre commercial de poche.
China Merchants Bank aux indicateurs « Polaris » MAU comme un guide, en se concentrant sur l'acquisition numérique (CPA), la gestion numérique et le contrôle du vent numérique trois grands domaines dans lesquels les conditions d'acquisition d'utilisateurs, carte de débit acquisition numérique (CPA) ont représenté 24,96%, la carte de crédit comptabilité numérique acquisition jusqu'à 64,32 pour cent. Deux App est devenue une plate-forme importante pour les clients d'affaires, des partenaires extérieurs à l'API ouverte (interface de programmation d'application), mettant l'accent billet repas, billets de cinéma, Voyage, services de proximité et d'autres scènes clés, et d'élargir constamment la frontière de service.
Figure 3: China Merchants Bank APP construction numérique et l'information cas d'investissement technologie
Source: China Merchants Bank
Zero One think tank peignés le nombre d'utilisateurs au cours des trois dernières années, la China Merchants Bank Les deux APP et a constaté, qui a montré une croissance constante, ce qui indique la vitesse de sa transformation numérique. Dans le développement de scénarios, se fondant sur l'écosystème ouvert, la China Merchants Bank a été une force au début de l'industrie, maîtrisé l'avantage du premier, renforçant ainsi la taille de la base d'utilisateurs, d'améliorer l'adhésivité utilisateur atteint.
Tableau 1: 2017 à -2019 China Merchants Bank Nombre annuel d'utilisateurs enregistrés et le nombre d'utilisateurs actifs par mois (unité: millions)
Source: China Merchants Bank bénéfice, Zero One think tank
Deuxièmement, la force scientifique et technologique de la concurrence: Déclaration sur les projets de la propriété intellectuelle et de l'innovation, pour construire une banque ouverte
Depuis le début de 2019, les banques sont numériques, intelligentes en premier lieu, l'investissement financier en capital dans la science et la technologie a considérablement augmenté. En tant que banques nationales par actions à l'innovation comme la principale force motrice, est d'accroître les investissements dans la recherche et le développement des technologies de pointe.
Zero One think tank peignage bénéfice de la Banque et la China Merchants Bank paix, a trouvé trois indicateurs de données relatives aux aspects financiers de la science et de l'investissement technologique, la science et la technologie qui est le nombre d'emplois, les investissements et la technologie financière des résultats de R & D. Les données montrent qu'en 2019 les scientifiques Ping An Bank et China Merchants Bank ont été 7500 personnes, 3253 personnes, et dans le financement de la science et de la technologie, Ping An Bank a atteint 1,091 milliards de yuans, China Merchants Bank et Ping An Bank est 8,58 fois, pour atteindre 9,361 milliards de yuans .
Tableau 2: Ping An Bank et l'investissement technologique de la China Merchants Bank en 2019 (Unité: personnes, millions)
Source: Gains Banque
Description: China Merchants Bank 2019 RAPPORT D'ACTIVITÉ n'a pas révélé le nombre de la science et de la technologie au rapport annuel des statistiques de calibre « des chercheurs », à savoir 3253 personnes.
(A) Ping An Bank: la science et la technologie sous la direction de la plate-forme pour créer des applications innovantes et
Ping An Bank « diriger la science et la technologie », comme la force motrice de la transformation stratégique et la gestion des données et de l'innovation technique en 2019 à environ quatre domaines d'application, y compris: Tout d'abord, continuer à approfondir la transformation agile, et, deuxièmement, promouvoir la gestion complète des données, troisième, construire une base de premier plan de la plate-forme technologique, quatrième, d'approfondir les applications d'innovation de technologie financière.
Grâce à l'utilisation de la technologie financière, Ping An Bank a mis en uvre une gouvernance des données, des ensembles de données, la plate-forme AI trois projets de construction de groupe, tout en accélérant l'application des nouvelles technologies de l'information et de l'intégration du scénario bancaire, le rapport des résultats de la banque ont indiqué que l'IA, les grands blocs de données chaîne, les choses bancaires ouvertes et les résultats pratiques, comme suit:
Tableau 3: Ping An Bank à utiliser la performance R & D spécifiques résultats des cinq technologies
Source: Ping An Bank rapport annuel 2019, Zero One think tank
(B) China Merchants Bank: "Cloud API +", toute la scène pour construire une plate-forme de services ouverte
Les investissements dans la science et la technologie, la China Merchants Bank dans le bénéfice rapport a souligné que les investissements des technologies de l'information 9361000000 yuans, soit une augmentation de 43,97%, le bénéfice d'exploitation était de 3,72%. En outre, la China Merchants Bank a également un projet de fonds d'innovation technologique financière, en 2019 la banque est devenue la première société à financer des investissements dans la proportion de la science et de la technologie, les banques commerciales écrire des statuts.
202018 Mars publié dans la Merchants Bank à la veille de 2019 résultats, le Conseil d'Administration de la banque tenue et a approuvé la « Proposition de 2019 rapports d'utilisation annuel Fonds pour les projets d'innovation en technologie financière et des questions connexes », a convenu depuis 2020, la proportion du budget du fonds d'innovation financière et technologique est passée de 1% du revenu annuel d'exploitation à 1,5% de la Banque.
China Merchants Bank a été fondée en 2017 est la première année de financer des projets d'innovation financière et technologique, dans les quatre ans depuis, chaque année proportion croissante des fonds budgétaires. Parmi le secteur bancaire, la banque peut être appelé l'un des meilleurs Concentrons institutions financières sur l'innovation technologique.
Tableau 4: 2017-- 2020 le budget de la proportion de la China Merchants Bank projets du Fonds d'innovation de la technologie financière
Source: China Merchants Bank, Zero One think tank
China Merchants représentation de la Banque dans le rapport de rémunération, ouvert et intelligent comme le noyau, continuer à approfondir l'intégration commerciale et technologique. Sur l'utilisation de la technologie, couvrant principalement gros volumes de données, chaîne de blocs AI et d'autres domaines, et de construire un « nuage + API » Sur la base de cette plate-forme, qui est l'innovation et le développement des meilleures pratiques et les coordonnées bancaires d'ouverture sont les suivantes:
Tableau 5: quatre domaines technologiques clés de la China Merchants Bank
Source: China Merchants Bank rapport annuel 2019, Zero One think tank
Troisièmement, la société Internet complètement tourné: Comment la China Merchants Bank pour garder le statut de « roi de détail »?
Tout au long de ces dernières années, diverses formes de rapports annuels publiés des banques cotées, avec l'Internet mobile, a lancé un long roman de formes graphiques de communication, courte vidéo, des signaux micro. Cependant, China Merchants Bank 2019 revenus, il est fait un film de science-fiction, présentée comme la version interstellaire du rapport annuel peut être interactif, du 22 Mars par l'introduction de maximisé « cercle d'amis ».
Figure 4: China Merchants Bank Rapport annuel 2019 version interactive peut être interstellaire
Source: China Merchants Bank
(A) "Polaris" Transformation Leading: Rapport annuel Version interstellaire 9 Faits saillants
Interface China Merchants Bank intégré à travers la micro fin de la lettre, nous présentons la figure ci-dessous, au nom de ses performances 2019, « Sun + huit planètes » 9 Faits saillants - « soleil » fait référence à regarder la science et de la technologie, comme en témoigne la banque orientation stratégique, « huit planètes » comprennent les clients cherchent à voir les avantages, montre culturelle, en gros, regardez la qualité, regardez ses mains, et de regarder l'évaluation de montre en or d'investissement. Cette acquisition démontre pleinement la technique démontrée gène sociétés Internet China Merchants Bank, de façon continue de nouvelles connaissances sur le vaste univers à explorer.
Figure 5: China Merchants Bank 2019 performance de "Sun + huit planètes" interface d'affichage interactif
Source: China Merchants Bank
Zéro réservoir Un think, a constaté que la banque proposée au début de 2018, la MAU (utilisateurs actifs par mois) comme indicateurs « North Star » de restructuration financière de détail. Selon la définition de Baidu Encyclopédie, « Polaris » est la constellation d'ours les plus brillantes étoiles, de très proche du pôle nord céleste, presque juste en face de l'axe de la Terre, l'hémisphère nord de la Terre du point de vue, il est presque la même position, il peut être invoqué pour identifier direction. Donc, il y a deux ans, la China Merchants Bank a mis en place une stratégie unique d'explorer l'univers, le sens scientifique et technologique d'aujourd'hui pour faire croire aux gens qu'il est complètement transformé en une société Internet, plutôt que les institutions financières traditionnelles.
Merchants Bank a présenté un aperçu des performances des neuf principaux faits saillants de 2019, Zero One think tank, sélectionner les trois indicateurs suivants étroitement liés au financement au détail.
La première est « pour voir les clients. » China Merchants Bank est devenue la première banque commerciale pour atteindre quatre « cent millions de cibles de détail », le nombre de clients au détail (y compris les cartes de crédit), deux utilisateurs App, le nombre de comptes d'épargne individuels, services bancaires mobiles aux utilisateurs de cette appli. En particulier, deux grands total de détail MAU App a atteint 102 millions, leader de l'industrie.
Figure 6: Les 2019 clients de détail annuel de la China Merchants Bank et la gestion de l'information banque d'investissement et de la culture de gestion
Source: China Merchants Bank
Le second est « pour voir la distribution de l'or. » Dans le cadre de la gestion de l'information, la transformation des entreprises, Merchants Bank financière a officiellement ouvert en Novembre 2019, et 2019 Rapport annuel de la banque pour la première fois dans un fonds recueillis non monétaires de révéler l'ampleur de la situation de la distribution des fonds. Les données montrent que la fin de 2019, la China Merchants Bank envoi de la taille des fonds publics non monétaire pouvant atteindre 219,77 milliards de yuans, soit une augmentation de 33,8%, les recettes des fonds de l'agence de 4.713.000.000 de yuans. En même temps, le montant des investissements financiers de vente Merchants Bank App de 7,87 yuans, soit une augmentation de 25,72 pour cent, 71,52 pour cent du montant des ventes totales de la ligne des investissements financiers, l'investissement financier App Merchants Bank numéro de client 7.620.900, soit une augmentation de 50,17%, ce qui représente la ligne 89,96% du nombre d'investisseurs et de clients financiers.
Source: China Merchants Bank
La troisième est la « culture ». China Merchants Bank à tourner rapidement autour de la société Internet, ne peut le faire sans soutien. Ces dernières années, la culture de gestion de la banque avec insistance pour le remodelage, 2019, en se fondant sur son principal forum interne d'auto-critique « coquille d'oeuf » plate-forme, a adopté les 1263 avis et suggestions, le taux d'adoption de 29%. En outre, la banque a également lancé la proposition « Convention brise » pour mener pleinement la portée de consensus transformation numérique et le développement de l'innovation.
Source: China Merchants Bank
Qu'est-ce goulot d'étranglement d'affaires (b) expérience "King of Retail"?
Comme le « Roi de détail » atteindre Derrière cette excellente carte de rapport, China Merchants Bank Development Ce qui inquiète? Nous avons constaté que pauvre Merchants Bank taux de carte de crédit de 1,11% en 2018, mis à jour à 2019 de 1,35%, taux de prêts non performants des prêts à la consommation 1,18%, par rapport à l'année précédente a augmenté de 0,05 points de pourcentage. Ainsi, l'Internet a gagné un grand nombre de passagers, ainsi que la grande épreuve de force pour le contrôle des risques.
China Merchants Bank Tian Huiyu à la conférence de presse des résultats annuels 2019 que: « Ces dernières années, nous sommes généralement optimistes quant à la vente au détail, la capacité élevée de la banque anti-risque a déclaré que la proportion de détail, les petites fluctuations cependant, cela ne moyen au détail. ce qui représente le plus haut possible. plus la proportion de la vente au détail n'est pas possible, plan quinquennal de détail Merchants Bank représentaient probablement environ 60%, ce plan est approprié ».
Dans l'environnement épidémique, la banque d'investissement a déclaré dans l'acquisition de l'utilisateur, les dépôts et les prêts, cinq revenu net d'intérêts, les honoraires, la qualité des actifs, ont un impact. Parmi eux, le plus d'impact direct est la plus grande carte de crédit février qualité, des actifs, des prêts hypothécaires et les petites et micro taux de retard est nettement améliorée d'année en année. Par conséquent, la proportion du commerce de détail doit être contrôlée dans une fourchette raisonnable, l'inclinaison excessive ou de la qualité globale des actifs d'une banque ont un impact.
En quatrième lieu, la filiale de Denver crédit à la consommation: résultat financier lié trick-plus de 1,4 milliard, le ministère de la vitesse de la paix la mise en page
À l'avocat national tendance « de mise à niveau des consommateurs », la licence bancaire de crédit à la consommation et les revendications concurrentes à élargir leur échelle de l'entreprise.
Figure 7: déplacer avec la société crédit à la consommation 2018--2019 résultats annuels montrent
Source: China Merchants Bank 2019 revenus, Zero One think tank
Accompagné par le revenu disponible des ménages augmentation rapide, va encore stimuler le potentiel de consommation, donc les titulaires de permis d'accélérer l'expansion des scénarios de consommation en ligne, de manière à accroître la taille du marché des crédits à la consommation. Merchants Bank sur la base d'une mise en scène écologique complète, la plate-forme bancaire ouverte, de recruter des consommateurs plus financement conjoints groupes d'utilisateurs de transport.
Aujourd'hui, l'entreprise de crédit à la consommation est devenue le principal champ de bataille de la transformation du commerce de détail, la concurrence future dans ce domaine deviendra de plus en plus féroce, de sorte que la synergie commerciale entre les banques commerciales et filiales, construction éco-système, est le développement de zones centrales numériques.
V. Résumé
La transition vers les banques numériques, stratégie cohérente pour devenir une banque internationale. À l'heure actuelle, Ping An Bank et China Merchants Bank ont mis l'accent sur le rôle de la technologie financière pour conduire la restructuration financière de détail. Cet article compare les deux rives de l'APP a remporté le cas des opérations de passagers, force technologique, la science et la technologie montrent filiales noir et crédit à la consommation, a constaté que les gènes Internet Merchants Bank plus importante.
En particulier, l'enregistrement des utilisateurs APP 205264300, 101780000 utilisateurs actifs par mois, a largement dépassé le Ping An Bank, et est l'industrie de la première à atteindre quatre « cent millions indice de détail » des banques commerciales. Nécessaire appel de réveil, « King of Retail » goulots d'étranglement de développement a également rencontré, carte de crédit et crédit à la consommation augmentation de mauvais taux, ce qui indique que massif Internet a également reçu les passagers doivent également se concentrer sur le risque de crédit.
la concurrence future des banques sera le modèle d'affaires de la concurrence, non seulement pour combattre l'échelle, d'intégrer plusieurs gènes Internet et de la pensée transfrontalière, la construction éco-système. La nouvelle flambée de la couronne nous permet également de voir une partie des inconvénients à l'échelle de détail plus élevé, de sorte que les banques devraient être assez bonne compréhension de l'échelle, l'innovation perturbatrice, il faut aussi tenir compte de la conformité des risques de contrôler et de garder un sentiment de crise afin de construire une scène Eco Broaden, peut être recyclé pour accélérer la croissance de l'écosystème interactif en ligne.
