rumeurs Huatai Securities RDA finalement arrivé à un vrai marteau.
Huatai Securities annonce après-heures a déclaré que le conseil d'administration a décidé de GDRs d'émission (Global Depository Receipts, GDR), et l'application cotées à la Bourse de Londres. Cela signifie que, Huatai Securities devrait devenir la première des sociétés cotées A-actions émis RDA, et devrait atteindre continentale, Hong Kong et Londres, les trois énumérés.
Huatai Securities, a déclaré, GDR cette question une actions sous-jacentes des titres ne représentaient pas plus de 825 millions d'actions à une part des estimations des prix de clôture d'aujourd'hui, cette taille de GDR à 125 milliards de yuans.
République démocratique allemande et la collecte de fonds au moins 500 millions $
Huatai Securities est la première des sociétés cotées en bourse de publier la tentative de la RDA, si elle réussit, permettra d'atteindre la Chine continentale, Hong Kong et Londres, les trois énumérés.
La libération des éléments de base sont les suivants:
1, émission d'actions A en titres sous-jacents
La question des titres est GDRs (Global Depository Receipts, GDR), qui est fait de nouvelles actions A en tant que titres sous-jacents, et cotée à la bourse de Londres.
Chaque GDR sera déterminé en fonction de la valeur nominale des titres sous-jacents taux de conversion GDR de parts sociales émises.
Il est intéressant de noter que, avant l'émission RDA, Huatai Securities vient de terminer une somme par l'introduction des investisseurs stratégiques dans Alibaba, Suning et la Chine Fonds de restructuration des entreprises publiques de l'État série de dix milliards.
Août 3 le soir, Huatai Securities a annoncé que le placement privé compagnie de 1.089 milliards d'actions, le prix d'émission de 13,05 yuans / action, portant le montant total de 14,208 milliards de yuans.
2, date de sortie à déterminer
Pour le temps de libération de la RDA, Huatai Securities a annoncé que la compagnie choisira le moment et la fenêtre de sortie pendant la durée des actionnaires de la résolution réunion de la fin de cette émission et la cotation des la date de sortie spécifique seront les actionnaires de l'assemblée d'autoriser le Conseil ou le Conseil d'administration a autorisé les personnes en fonction des conditions du marché international des capitaux et décision d'étape d'approbation réglementaire national et étranger.
3. Les obligations ont été émises à la distribution internationale
4, numéro pas plus de 825 millions d'actions A
Pour cette question de la République démocratique allemande, Huatai Securities sera l'émission des actions en conséquence.
Huatai Securities, a déclaré titres sous-jacents A part de cette question RDA ne représente plus de 825,000,000 actions et non plus de 10% de la société avant l'émission d'actions ordinaires du capital social total d'actions.
Les estimations des prix de clôture d'aujourd'hui Une part, l'émission Huatai Securities devrait atteindre 12,501 milliards de yuans A part la valeur marchande.
Cependant, la version finale, par la Huatai Securities Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration ou une personne autorisée par le Conseil, l'approbation des organismes de réglementation et les conditions du marché, conformément à la loi.
Notez également que cette question montre la RDA proposée devrait total des fonds levés à pas moins de 500 millions $.
5, le taux de conversion de la RDA à déterminer
Notez que, GDR et titres de base A actions émises cette fois les facteurs de taux de conversion en compte les exigences réglementaires nationales et étrangères, les conditions du marché, etc. OK.
Un GDR et actions des taux de conversion de titres sous-jacents Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration ou une personne autorisée par le Conseil, les conditions d'approbation et de marché réglementaires déterminées conformément à la loi.
Prix d'émission de pas moins de l'actif net
Pendant longtemps, la rupture des stocks de courtage net sont rares, mais avec le marché secondaire pour affaiblir cette année, brisant les stocks de courtage net ont augmenté, la situation est plus spéciale Huatai Securities, ses parts du continent A ne pas casser le filet, mais les actions H montrent une large mesure cassé net.
En fin d'aujourd'hui, Huatai Securities A part fermé à 15,15 yuans, ce qui correspond à 1,2 fois la valeur comptable (valeur nette d'inventaire par action 12,59 yuans), en même temps, les actions H fermé à HK $ 11,16 SHTC, ce qui correspond à 0,86 fois la valeur comptable. Cela signifie que les Huatai Securities actuels A parts sur actions H une prime de 55,75%.
Des exigences claires en RDA programme publié ce soir, « le prix d'émission de pas inférieure à la valeur liquidative par action de la dernière vérification. de la société »
Cela signifie que, au cours de l'action de vue, Huatai Securities prix d'émission RDA sera plus élevé que les cours des actions de Hong Kong.
Huatai Securities, a déclaré que le prix d'émission tiendra pleinement compte des intérêts des actionnaires existants, la capacité des investisseurs à accepter le cas et le risque d'émission, conformément aux pratiques internationales et les règlements pertinents, les exigences et les commandes par bookbuilding, à la maison et à l'étranger selon le moment de l'émission les conditions du marché des capitaux, déterminé par référence à l'évaluation des entreprises similaires sur les marchés nationaux et internationaux.
Sur la question de l'objet, nous avons contemplé cette offre RDA à l'échelle mondiale, pour être éligible pour les investisseurs internationaux, et d'autres investisseurs conformément aux dispositions pertinentes de la question.
En outre, cette question RDA établira la période de restriction de conversion.
Notez que, GDR dans ce cas peut être conforme aux exigences réglementaires nationales et étrangères, ainsi que la conversion d'une part de la sécurité sous-jacente. RDA afin de maintenir la liquidité et la stabilité des prix dans les deux marchés, l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil ou le Conseil d'administration a autorisé les personnes de moins alors en vigueur exigences nationales et à l'étranger de réglementation, les conditions du marché et réelle, de la société déterminée à définir les restrictions de conversion sur des questions connexes.
La collecte de fonds pour les entreprises d'outre-mer
Huatai Securities, a déclaré cette question RDA a l'intention de lever des fonds devraient totaliser au moins 500 millions $, déduction faite des frais d'émission, seront tout au long de la capitale supplémentaire pour le développement des entreprises nationales et à l'étranger et de l'investissement afin d'optimiser la mise en page des activités de l'entreprise, à améliorer le marché la compétitivité et la capacité de résistance à risque.
Les applications spécifiques comprennent les trois éléments suivants:
1, poursuite des investissements dans les entreprises existantes de base, les racines dans la gestion de patrimoine, des services institutionnels, la gestion des investissements, et d'autres secteurs d'activité, afin de promouvoir davantage la transformation et la modernisation des entreprises.
2, le soutien aux affaires internationales et à la croissance épitaxiale endogène, élargir la mise en page stratégique outre-mer: améliorer la solidité du capital de la filiale de Hong Kong, afin de renforcer les activités transfrontalières, d'améliorer progressivement les Etats-Unis, la mise en page des entreprises européennes, développez banque d'investissement, gestion d'actifs, le potentiel de gestion de patrimoine domaines d'opportunités d'affaires.
3, le fonds de roulement supplément et de répondre fins générales d'entreprise.
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