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Résumé du rapport:
Principales hypothèses: capacité d'escalade, les commandes abondantes
2019 livraison annuelle de 367500, la capacité de production actuelle à Shanghai Giga 3 étapes de l'escalade, la capacité Zhou plus de 3000. 2020 suppose la capacité de l'usine de Shanghai escalade en douceur, capacité annuelle de 150000, l'utilisation effective de la capacité de l'usine en Californie à augmenter en 2021 et a atteint la limite supérieure de 500000. plante super Berlin Giga 4 hypothèses dès le début de 2022 pour commencer la production de masse modèle Y, et avec l'expansion de la capacité de production pour augmenter progressivement la production du modèle 3.
Le point de vue de base
Notre escalade approvisionnement en usine et les perspectives commerciales, la rentabilité, l'efficacité des coûts et de l'espace pour l'analyse de la valeur d'investissement à long terme de force de la marque Tesla Tesla et la force du produit:
1. Tesla pilote automatique Pilote automatique, OTA, FSD, UR / UX, le champ de la batterie BMS, les composants modulaires ont la compétitivité de base soutenue de ses produits en bénéficier, la force du produit et la force de la marque devrait se poursuivre pour maintenir notre avantage.
2. continuer à favoriser la route internationale des fonds marins Tesla, achevé après l'attribution des capacités d'escalade et la croissance des ventes, la rentabilité et améliorer la hausse ROE route.
3. Taux de localisation des pièces et des composants pour améliorer les opportunités d'investissement de la chaîne d'approvisionnement domestique. 30 Décembre, 2019, Tesla Model 3 de grande hauteur sur la cérémonie de livraison nationale a déclaré que le véhicule en cours de la ligne d'assemblage de pièces taux de localisation de 30% , en 2020, en hausse de 80%, pour atteindre la production nationale de l'année.
extrait Rapport:
(Rapport Source: Tianfeng Securities)
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