L'économie mondiale et les regards de marché très forte des prix des actifs semblent avoir un super pouvoir, mais en fait, en vertu d'une crise du marché financier mondial fermente probable! Par exemple, le dollar planant inopinément forte et soutenue, tandis que la hausse des prix du pétrole, certains marchés émergents, en particulier certains des pays producteurs de pétrole sont également pris dans la tempête. En un mot, l'un des marchés financiers récemment peu déroutant.

Lorsque que le temps presse, l'indice du dollar a été approche de la 97 marque, continue d'augmenter atteint un nouveau sommet depuis Juin l'année dernière, plutôt que la monnaie américaine en général a été mis à mal, le yuan de continuer sur le même temps, l'euro, la livre sterling par rapport au dollar ont atteint un nouveau plus bas de plus d'un an.

N Comme indiqué ci-dessous, de la situation actuelle du marché et le flux de la perspective des fonds, les marchés émergents se sont pas améliorés après un bref répit, surtout depuis près de deux mois par l'Argentine et la Turquie dans le cadre de la situation critique de relance de l'économie, la dette extérieure pression énorme pays du dollar à augmenter de plus en plus. Par exemple, le 13 Août, la banque centrale de l'Argentine a relevé le taux d'intérêt de référence par 500 autres points de base à plus de 45% prévu (rafraîchir les taux d'intérêt record mondial), et a annoncé son intention de vendre des milliards de dollars en réserves de change pour soutenir la monnaie.

À cet égard, analyste Nedbank Neels Heyneke et Méhul Daya ont également mentionné dans leur dernier rapport de recherche, avec la situation de surliquidité progressivement plus, les marchés émergents « mauvaise allocation d'actifs vont payer un prix lourd. » point d'analyse de vue, la fuite des capitaux sur les marchés émergents est non seulement en raison de l'événement pour stimuler différents acteurs du marché, il est une mauvaise répartition de l'ajustement instinctif des fonds, en plus de la Chine et les pays d'Asie au cours des dernières années la dette extérieure a considérablement élargi, si le dollar continue d'augmenter, les pays émergents d'Asie sous taux de change flottants peuvent conduire à un risque systémique plus faible, mais l'apparition de turbulences sur les marchés émergents, de ne pas secouer l'économie américaine. Bien sûr, nous avons cela peut à plusieurs reprises souligné, juste une question de temps, parce que, en contact avec les économies du monde plus près qu'il ya dix ans, par exemple, la livre turque dégringolé après que les banques européennes et les stocks européens touchés, le risque de propagation à travers l'Atlantique l'Amérique sera plus la probabilité d'augmenter le nombre de possibilités.

Source NewsBTC

Certains économistes affiliés à nous que derrière ces signaux du marché est susceptible de mission claire est enceinte avec une autre crise, Nomura Securities dans un rapport nous a récemment publié pour aider à faire un peigne clair, Nomura a mis en garde la présence actuelle du marché mondial 5 grand écran signal crise des marchés financiers a frappé, et que ces circonstances moins susceptibles de disparaître à court terme.

Ces signaux comprennent: Alors que la production de pétrole augmente, mais les prix du pétrole sont susceptibles d'augmenter l'année prochaine dépassera 50 pour cent, Bloomberg a cité l'analyse de Bank of America, a déclaré le prix du pétrole en 2019 peut atteindre 100 $ le baril, comprenant en outre: des rendements obligataires italiens les écarts de taux a également élargi, les monnaies des marchés émergents sont pris dans une tempête, la plupart asiatiques marchés boursiers maintenant proche des niveaux du marché baissier, tandis que, dans le contexte de la faiblesse des marchés mondiaux du crédit, la diffusion US Libor-OIS proche du plus grand niveau depuis la crise financière. Positif indiqué ci-dessous, les États-Unis trois mois écart Libor-OIS a dépassé 60 points de base, pour rafraîchir le plus élevé depuis mai 2009. Le lendemain, le montant de l'émission de la dette américaine et la réforme fiscale pour promouvoir l'arrière-plan de cash back outre-mer aux États-Unis, les analystes estiment généralement que l'ère du très faible coût d'emprunt de dollars partis, autrement dit, lorsque les grandes banques centrales du monde pour serrer monétaire, besoin de faire pour répondre ère de préparation « cash est roi ».

En même temps, le risque que ces signaux peut être plus loin que les effets de Nomura Securities mis en garde contre les risques pour les marchés financiers mondiaux. Il a réussi à prédire l'assouplissement quantitatif de la politique monétaire et la volatilité historique de Egger von gris Hayes (Egon von Greyerz), il a publié un article dans cinq Réflexion du jour pense qu'il ya des risques pour l'économie mondiale et les marchés financiers:

la dette mondiale a plus de 164000000000000 $ (FMI a publié en Avril « Rapport de suivi financier » des données) - ces dettes ne pourront jamais être remboursés, ni le financement de la normalisation des taux d'intérêt, les réserves mondiales de capitaux sans dette jusqu'à 250000000000000 $ - - cette responsabilité ne peut jamais être en mesure de l'argent, il y a 20 billions $ bilan global de la banque centrale - sont insolvables (qui représente 4 billions de la Fed), l'insolvabilité des États-Unis - ne surévalués dollars du mal à l'appui, la plupart des pays industrialisés et des pays émergents dans la quantification que sous assouplissement pour survivre - ce n'est pas une solution à long terme, et ainsi de suite.

Nous notons également que nous avons également rappelé à plusieurs reprises lecteurs amis, il y a un des indicateurs les plus dangereux ont également été sur les rochers au niveau d'avant la crise financière: les écarts de date limite du Trésor américain réduit à la plus faible depuis le niveau de crise financière de 2007. Les données positives présentées dans la figure suivante, au cours des 60 dernières années, chaque fois avant la récession, la courbe de rendement apparaissent à l'envers, mais maintenant la situation des données sur le marché semble pire.

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À cet égard, Moody a averti que l'énorme vague de défaut des obligations de pacotille peut être imminente, car des émissions de données historiques que la dette indésirable est généralement une crise financière majeure des indicateurs d'alerte précoce, et nous interroger la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont observé des données au cours du premier trimestre de 2018, l'ampleur des actifs bancaires problème ont augmenté de plus de deux fois plus, donc nous devons prêter attention à cet indicateur, car cet indicateur indique déjà quelques grandes banques sont déjà dans la section « questions ». Pendant ce temps, la Banque centrale européenne (BCE) a également mis en garde que le niveau de la dette à des niveaux records, « inquiétant de nombreux pays seront incapables de gérer le fardeau de la dette.

Bien sûr, énumérés ci-dessus 12 risques majeurs peuvent ne pas être décisive, cependant, ces marchés provoque encore assez inquiétude et la spéculation, comme indiqué ci-dessus, vous ne devez pas entrer dans le mode de crise du marché financier mondial encore? Même si une distance juste avant la crise financière mondiale au cours des 10 dernières années. Cependant, bien connu des prédateurs financiers de Wall Street Rogers ou essayons-nous d'expliquer, il a souligné que « depuis 2008 il n'y a pas de marché a eu une crise financière très grave, qui exige notre vigilance, ce qui est inhabituel, parce que , les États-Unis tous les 4 - 8 ans, il y aura un problème financier ». (Fin)

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